Sur le chemin de Compostelle, le père Louis Page fait halte dans une ville de province qui abrite à contrecoeur un campement de Gitans. Pris pour un vagabond ou un prêtre marginal par les habitants qui lui refusent l'hospitalité, il trouve refuge auprès des gens du voyage. Le lendemain de son arrivée, un jeune homme, ami du fils du maire, est retrouvé mort. Antonio, un jeune Gitan est aussitôt suspecté. Il n'a pas d'alibi et tout semble l'accabler. Pourtant Antonio clame son innocence. Louis, persuadé que le jeune homme n'a pas commis ce crime, va s'employer à rechercher la vérité pour l'innocenter. L'alibi d'Antonio est Isabelle, la fille du maire, dont il est fou amoureux. Il ne veut pas la trahir. Les deux jeunes gens s'aiment mais sont obligés de dissimuler cet amour. Les élections sont proches. La carrière politique du père d'Isabelle est en jeu. Qu'arriverait-il si la population apprenait que la fille du maire aime un Gitan ?