Partenaires de longue date dans la police de San Francisco, les inspecteurs Sean Cole et Caymen Bishop sont maintenant devenus de très proches amis. Au quotidien, ils tentent de percer les mystères des crimes sur lesquels ils enquêtent, avec l'aide du savoir-faire du Docteur Sol et de son assistante. Alors qu'ils tentent d'élucider l'assassinat d'une jeune pharmacienne, Bishop et Cole découvrent des preuves qui ne concordent pas entre elles : un hortensia en fleurs, une boussole attachée à un doigt coupé, un téléphone portable et un médaillon en or...
S01E02 - L'affaire Thomas Howe
Bishop et Cole tentent d'élucider le meurtre d'un boxeur retrouvé dans une ruelle après un match. Lorsqu'ils découvrent que l'alliance de la victime a disparu, les inspecteurs apprennent que la vie de couple de ce dernier n'était pas des plus heureuses. De son côté Bishop encourage Cole à inviter à dîner une de ses collègues qu'il trouve très attirante. Quant à Bishop, il va rendre visite à son frère en prison...
S01E03 - L'affaire Jack Miller
Un spray auto-bronzant, un postiche, de la marijuana et un shaker pour boisson énergétique contenant du sang sont retrouvés sur la scène du meurtre d'un homme de race blanche. Suite à la mort accidentelle de son mari, la jeune épouse découvre que son mari se battait depuis plus d'un an contre le cancer, sans le lui avoir dit. Cette affaire pousse Goldman à faire face à des souvenirs douloureux et tragiques de son enfance...
S01E04 - L'affaire Jocelyne Gallo
Les seuls éléments de l'affaire dont s'occupent Bishop et Cole sont cinq cadavres touchés plusieurs fois par balle à la tête et à la poitrine. Bishop et Cole découvrent très vite que les victimes étaient amies. Tous issus du même centre de réhabilitation pour alcooliques, ces cinq hommes s'étaient réunis pour célébrer leur succès face à la boisson. Mais les circonstances de leur mort restent toujours un mystère...
S01E05 - L'affaire Sen Huang
Le corps d'un homme d'origine asiatique âgé d'une soixantaine d'années est retrouvé. Les preuves de cette affaire sont un couteau suisse imprégné de sang, un livre sur les oeuvres de Shakespeare, une voiture dont l'aile est éraflée et un conteneur d'ailes de requins. Bishop et Cole apprennent que l'homme en question était un confucéen qui faisait vivre sa famille dans la pauvreté, alors qu'il possédait plus d'un million de dollars grâce au trafic d'aile de requins qu'il faisait.
S01E06 - L'affaire Andrew Lasky
Sur la scène du meurtre d'un homme, on retrouve un tire-bouchon imbibé de sang, une bouteille de vin conservée dans un frigo et un dictionnaire de catalan. Bishop et Cole découvrent que la victime était en fait conservateur dans un musée et qu'il tentait de subtiliser une bouteille de vin dont l'étiquette est une reproduction d'une des oeuvres de Dali. Il souhaitait la vendre au marché noir dans la ville natale du peintre...
S01E07 - L'affaire Trina Mc Abee
Le corps d'une femme de race blanche est retrouvé avec comme preuves, une casquette de baseball autographiée, des billets pour un concert de rock, les vidéos d'un meurtre filmé, deux douilles de balles et le badge d'un auxiliaire médical. Bishop et Cole apprennent que la victime était auxiliaire médicale, en rendez-vous avec son petit ami pour filmer un crime qui allait se produire. L'agresseur aurait tiré sur eux, tuant la femme et blessant son ami...
S01E08 - L'affaire Victor Kaye
Les preuves trouvées sur la scène du meurtre d'un inconnu sont cinq enveloppes contenant de l'argent en espèce, la photo ensanglantée d'un homme et des équipements musicaux. Bishop et Cole en viennent à penser que la victime était un apprenti DJ qui travaillait dans un night-club où s'échange de la drogue...