Les Arno cherchent à arrêter le gangster Freddie Jacon qui pose des bombes dans les immeubles de ceux qui ont refusé de travailler avec lui. Chance prend conscience que le métier de son père peut être très dangereux.
S01E02 - Limite à ne pas dépasser
Les Arno tentent de confondre Steven Kesseling, un agent de change malhonnête qui vole ses clients. L'engagement de Céleste avec le fils de Kesseling lui fait courir un grave danger.
S01E03 - Baby-siiting à haut risque
Chance et Ruby sont témoins du meurtre de Krost, un membre du conseil municipal. Danny se met à la recherche du tueur avant qu'il ne fasse d'autres victimes...
S01E04 - Qui es-tu Spiros Damalis ?
Alors qu'ils tentent d'impliquer un riche comptable dans le meurtre de sa collaboratrice, les Arno croisent la route de Spiros Damalis, un escroc sur lequel ils avaient enquêté 8 ans auparavant pour le meurtre d'une serveuse.
S01E05 - Les paris sont ouverts
Danny doit enquêter sur Eddie Breeze, membre d'une grosse organisation criminelle que le FBI veut démanteler.
S01E06 - Escapade au Mexique
Trois jeunes mexicaines sont retrouvées mortes alors qu'elles essayaient de passer clandestinement aux Etats-Unis. Le F.B.I. soupçonne Gabrielle Vega, une styliste très en vogue, de faire passer des travailleurs clandestins pour les faire travailler dans ses ateliers. Danny est chargé du dossier et part au Mexique pour les besoins de son enquête.
S01E07 - Adieu l'ami
Danny se fait passer pour un acheteur d'héroïne afin d'arrêter de dangereux trafiquants de drogue. Alors qu'il rencontre Gina et Eduardo, les dealers, l'agent Brooks, déguisé en vagabond et Dolores, habillée en prostituée, veillent à la sécurité de Danny. Mais Brooks est soudainement abattu. Danny est terriblement choqué. Il décide de ne pas joindre le FBI et de mettre la main sur le meurtrier de Brooks.
S01E08 - Plongez dans le futur
En 1976, Barbara et Danny ont arrêté Cary Fever, un pornographe accusé de transporter des jeunes filles mineures au-delà des frontières du pays. Sorti de prison, il rêve aujourd'hui de se venger...
S01E09 - Soupe à la tortue
Après avoir assisté à un meeting sur les droits des animaux, Celeste décide de s'engager dans une nouvelle cause : le défense des animaux. Peu de temps après, Peter Logan, l'un des activistes de son groupe est tué.
S01E10 - Traitement de faveur
Le F.B.I. soupçonne Joe Collado, un membre de la mafia, de simuler la folie pour échapper à une mise en accusation. Danny se fait passer pour un patient dans l'hôpital psychiatrique qu'il fréquente pour vérifier les dires du suspect.
S01E11 - Un homme à la mer
Chance se présente au poste de police pour déclarer le meurtre de sa famille. Il explique que Danny s'est fait passer pour un trafiquant d'armes italo-américain afin de coincer Diggs, un gangster responsable du meurtre d'un dealer, Vallone. Mais le rendez-vous aurait mal tourné...
S01E12 - Détournements de fonds
Frank Arno a été libéré de prison sur parole. Tony Colton, un agent du FBI, rend visite à la famille Arno. Ce dernier vient demander des comptes à Danny. Tony n'apprécie pas du tout que celui-ci utilise les membres de sa famille pour enquêter.
S01E13 - Une question de confiance
Danny et Chance quittent la ville pour quelques jours afin de résoudre une affaire dans une réserve indienne proche. Tout porte à croire que Clifford Harris, un enseignant, a porté atteinte à l'un de ses élèves.
S01E14 - Le mot magique
Barbara et Danny sont au tribunal où ils se font passer pour un couple résolu à divorcer. Leur mise en scène est parfaite. Danny est bientôt expulsé de la salle d'audience et peut, enfin, arriver à son but et rencontrer Weist, un criminel. Celui-ci est un incendiaire.
S01E15 - Tueur en série
Danny, qui se fait passer pour un tueur à gages, est chargé d'assassiner un certain Connely. Danny organise la disparition de l'homme avec le FBI afin de le faire passer pour mort. Mais Michael Pappas, le commanditaire du meurtre, charge Danny d'un autre assassinat avec, cette fois, des preuves à l'appui...
S01E16 - À la vie, à la mort
Henry Crowe est un prisonnier condamné à mort pour avoir assassiné une famille entière. Le fils de l'avocat général a été kidnappé et le ravisseur menace de le tuer si Henry est exécuté. Danny se fait passer pour un prêtre dans le but de pousser Henry a lui révéler où l'enfant est caché.
S01E17 - La fête des mères - 1ère Partie
Lon Colomby et sa mère Mary se rendent dans un hôtel de Las Vegas pour les vacances. Ils rencontrent Ed Linson, un soi-disant homme de spectacle ringard, responsable d'une escroquerie dans le New Jersey dont fut victime le père de Lon.
S01E18 - La fête des mères - 2ème Partie
Ed craint que Lon ne soit venu pour le tuer et demande à la famille Arno de le protéger...
S01E19 - Y a-t-il un médecin dans la salle ?
Le travail volontaire de Celeste dans un hôpital tourne au cauchemar lorsqu'elle apprend que deux infirmières ont disparu dans d'étranges circonstances. Celeste demande l'aide de ses parents pour tenter d'élucider ce mystère. Ses craintes se révèlent, malheureusement, fondées lorsque Danny finit par retrouver leurs corps. Mais qui a bien pu les tuer et pour quelles raisons ? L'énigme reste entière.
S01E20 - Vainqueur par K.O
Danny doit arrêter Pic Rocker, un organisateur de matchs de boxe de très mauvaise réputation, prêt à tout pour faire gagner ses protégés, y compris à tuer.
S01E21 - Mort sans laisser de traces
Lisa Ramone, le policier en charge du soi-disant meurtre de la famille Arno, n'a jamais éclairci le mystère qu'il plane autour de ce prétendu carnage. Jugée mentalement malade par son service, elle est renvoyée. Mais Lisa est bien déterminée à retrouver les Arno et à reprendre son travail. Pendant ce temps, Danny enquête sur Mario Holiday, un inspecteur soupçonné d'avoir causé la mort de son partenaire.
S01E22 - La Rivière
Le FBI demande à Danny de retrouver une jeune femme portée disparue dans l'Utah en espérant qu'elle ne soit pas déjà décédée. Celle-ci appartenait à une communauté polygame dans laquelle les hommes avaient plusieurs femmes. Par ailleurs, tous ceux qui en faisaient partie évitaient d'avoir des contacts avec le monde extérieur. Afin d'infiltrer cette communauté, les Arno se font passer pour une famille polygame.
S01E23 - Rave party
Barbara et Danny viennent chercher Ruby et Celeste à la fin d'une rave party. Alors que Barbara vient à la rencontre Celeste aux toilettes, des coups de feu retentissent. Barbara est touchée par une balle. Danny découvre aussitôt sa femme, blessée, étendue près d'un jeune garçon qui vient juste de décéder.
S01E24 - Panique au lycée
Lorsqu'un meurtre est perpétré dans une école, Danny se fait passer pour un enseignant afin de pouvoir mener son enquête.
S01E25 - Peine de coeur
Celeste dîne en compagnie de son petit ami, J.B. Ce dernier regrette que Celeste soit si secrète et qu'elle refuse de lui révéler son nom de famille. La jeune fille sort, peu après, du véhicule de J.B. en pleurs. Elle se retrouve face à des footballeurs cubains. Lazaro Chaveco, l'un d'entre eux, déclare vouloir jouer dans une équipe américaine.