Nao est une lycéenne attirée par les nuages. Elle passe ses journées sur le toit de l'école à les prendre en photo. Mais un jour, elle est témoin d'un spectacle surréaliste : un chat errant s'envole et le ciel se remplit de chats flottant dans les airs.
S01E02 - Le festival du vent
Nao et Miki veulent apprendre à maîtriser le vent. Pour prouver leur motivation, les deux amies décident de partir dans le village de maître Taiki pour participer au festival du vent.
S01E03 - La fille qui court
Un concours de photo basé sur le thème "courir" est organisé. Mais apprendre à faire d'excellents clichés sans utiliser ses pouvoirs magiques, voilà une expérience que n'oublieront pas Ryôko, Nao et Miki.
S01E04 - Donguri l'écureuil volant
Miki, Nao et Ryôko font la découverte d'un écureuil volant. Mais celui-ci est blessé et ne peut plus planer. Dès lors, les trois jeunes filles vont mettre leurs pouvoirs en commun pour l'aider à guérir.
S01E05 - L'histoire de l'infirmerie
C'est la rentrée aujourd'hui, mais Nao est malade et doit se renre à l'infirmerie. L'occasion pour elle de rencontrer le professeur Makino, réputé pour ses histoires étranges...
S01E06 - Tape-canette
Au cours d'une promenade, Nao découvre des enfants jouant au tape-canette, un jeu utilisant les pouvoirs du vent. Elle décide alors de passer du temps avec eux, ce qui s'avère être un bon moyen de se défouler et de parfaire sa maîtrise des vents.
S01E07 - Un Typhon arrive
Un ouragan est prêt à s'abattre sur le pays. Au même moment, le chat volant a disparu. Aurait-il été aspiré par le typhon ? Inquiets, Jun, Miki, Nao et Ryôko vont alors unir leurs forces pour le retrouver.
S01E08 - Le grand-ménage - Prémonition d'un baiser
En rangeant le club de photos, Nao et Miki découvrent un ancien album datant des années 1990. A qui appartient-il ? Qui est le bébé sur la photographie ? Débute alors une enquête palpitante pour connaître l'identité de cette ancienne élève...
S01E09 - La moto de Papa
Nao aime monter sur la moto de son père. Il y a la vitesse, le vent, la sensation de liberté... Mais celui-ci a un accident. Pourtant, malgré cela, papa s'obstine encore à prendre sa moto. Pourquoi ? D'ailleurs, à son âge, est-ce bien raisonnable, se demande Nao ?
S01E10 - Le dernier jour de la Terre
Maîtrisant de mieux en mieux leurs pouvoirs, Nao, Miki et Ryôko peuvent dorénavant prédire l'avenir... Mais une vision étrange leur glace le sang : la fin du monde serait-elle pour bientôt ?
S01E11 - L'histoire de l'audition
Une audition pour élire la star du XXIe siècle est organisée par un magazine. Toutes les filles de la classe se font photographier par Nao et Miki. Contre toute attente, Nao fait partie des finalistes. Deviendra-t-elle une célébrité ?
S01E12 - Le temps des cerisiers
Que la vie d'une future star est dure ! Pour se remonter le moral, direction la meilleure boutique de confiseries de la ville : un magasin tenu par une gentille dame âgée. Mais pourquoi est-elle si fascinée par les cerisiers ? Auraient-ils des secrets à révéler ?
S01E13 - Yukio revient
Que le temps passe ! Nao, Miki et Ryôko grandissent et deviennent des lycéennes. C'est aussi pour elles, l'occasion de se questionner. Heureusement, Yukio est venue leur rendre visite...