Max Friel, un flic indépendant au caractère sarcastique, trompe sa femme avec une avocate frustrée, Jayne Huxley. Complètement ivre, son associé Donny Logan l'attend dehors dans sa voiture. Plus tard, Max et Donny vont voir Carlos Powell sortir de prison. Carlos est un trafiquant de drogue anxieux dont l'air coriace cache le manque de confiance réel. Pris en étau d'un côté par ses fournisseurs belliqueux et de l'autre par sa famille qui ne veut plus rien savoir de lui, Carlos a des difficultés à reprendre le cours de sa vie...
S01E02
Ça chauffe pour Carlos. André Gilbert et Eddie Tran, deux fournisseurs de drogue belliqueux menacent de le tuer s'il ne leur reste pas fidèle. Seulement, il ne peut pas être fidèle aux deux. De plus, Carlos ne sait pas que sa femme Lucie et son beau-frère Joe jouent les informateurs pour Max. Jayne demande à Max de lui accorder une "faveuré qui va déclencher une série de problèmes. Elle veut que Max fasse pression sur Terrence, le copain d'une de ses clientes, afin de lui faire avouer le crime dont on accuse cette dernière...
S01E03
Carlos comprend que la mort de son demi-frère est imputable à l'un de ses fournisseurs de dope, qui semble, par cette exécution, remettre en cause la loyauté de Carlos. C'est une déclaration de guerre pour Carlos : il achète tout un stock d'armes à feu à un trafiquant d'armes déjanté, Trey Barnes. Il tente ensuite de découvrir qui a tué son frère. Max se querelle avec sa femme qui ne supporte pas qu'il se comporte à la maison plus comme un flic que comme un père.
S01E04
Un enfant du quartier informe André que Donny était venu chercher Terrence le soir de sa disparition. Pam, l'ex de Donny, ne se remet pas d'avoir enterré Terrence et sa dépression affecte beaucoup Emma, sa fille adolescente. Léon fait son apparition ; c'est un flic engagé secrètement par Max pour surveiller Eddie.
S01E05
Lucie accepte le retour de Carlos à la maison, à la condition qu'il renonce à sa vie de criminel endurci. Lorsque Carlos découvre qu'elle est engagée avec Steamboat Jeffries, un prêteur sur gages à la moralité douteuse, son dilemme devient inextricable. Max s'efforce de découvrir pour qui travaille Eddie...
S01E06
Joe rend visite à Steamboat Jeffries et lui explique que Murray Goldman a son argent. Steamboat et son frère Tugboat prennent Joe en otage, le torturent et l'enferment dans le coffre d'une voiture. Joe mène ses bourreaux jusqu'à Carol. Steamboat la frappe à son tour pour la faire parler. Carlos essaie difficilement de retrouver une vie normale. Lucie lui trouve un travail dans la boutique qui l'emploie...
S01E07
Karen, qui peine à se remettre de l'attaque de sa fille, accuse la mère de Marcus d'encourager ses enfants à devenir trafiquants de drogue. Eddie, de son côté, est sur la sellette : des hommes masqués ont en effet dérobé sa dernière livraison. Léon et Max, quant à eux, se désintéressant des enquêtes policières conventionnelles, en sont venus à saboter les affaires d'Eddie. Sur ces entrefaites, Pam, qui a décidé de tout oublier et de passer à autre chose, refait surface. Mais Emma, contre toute attente, refuse désormais de la suivre. Eddie et André tentent tous deux, à leur manière, de ramener Carlos aux affaires...
S01E08
Carlos, qui a renoué avec Lucie, enchaîne les petits boulots. Donny, Max et Sal tentent de mettre des bâtons dans les roues de la relation d'Eddie avec sa belle-mère. Hermie et Phillipe ont pris la fuite et survivent en récoltant des fraises dans une ferme...
S01E09
La liaison de Max et de Jayne tourne à la catastrophe pour tous ceux qui y sont impliqués. La vie de Carlos vire elle aussi au cauchemar lorsqu'il tente de s'affranchir de la tutelle d'Eddie et d'Andre. Les représailles exercées sur ses proches visent à le dissuader de faire à nouveau preuve d'indépendance...
S01E10
Carlos n'est pas décidé à supporter la violence d'Eddie et d'Andre, pas plus qu'à se laisser intimider, quand bien même sa famille auraient à en subir les conséquences. Il passe à la contre-attaque avec l'aide d'un revendeur d'armes notoirement déséquilibré. Max tente de continuer à faire son travail, tout en gérant de plus en plus mal ses relations avec Karen, sa femme...
S01E11
Horrifié d'apprendre que la coke appartenait à son patron, Colin informe Pam qu'elle court un grand danger et prend la fuite. Il n'a pas tort : son boss engage deux malabars qu'il charge d'éliminer ceux qui se sont emparés de son bien...
S01E12
Lucie accepte le retour de Carlos à la maison, mais à la condition qu'il renonce à sa vie de criminel endurci. Lorsque Carlos découvre qu'elle est par ailleurs profondément engagée avec un prêteur sur gages à la moralité douteuse, Steamboat Jeffries, son dilemme devient inextricable. Max s'efforce de découvrir pour qui travaille Eddie...
S01E13
La sortie de prison de Carlos, un dealer de rang moyen, va donner l'occasion à Max et Donny de donner un coup de pied dans la fourmilière urbaine. Carlos, en effet, a fort à faire : retrouver son rang et ses affaires, réorganiser son gang et sauver sa triste histoire d'amour avec une femme qui ne veut plus entendre parler de lui...
S01E14
Donny reçoit la visite de Margie, son sponsor. Carol vend secrètement une partie de l'herbe de Hermie et Phillipe à Steamboat Jeffries. Celui-ci ne sait pas qu'il est en train de racheter sa propre drogue. Pam se sert de l'argent de Colin pour louer un appartement. Elle demande à Emma de revenir s'installer avec elle. Sal convainc Eddie d'assassiner Lillian...