Damon découvre son corps sans vie. Cade l’oblige à lui rapporter la dague cendrée en échange d’Elena que Kai lui a livrée. Stefan s’apprêtait à quitter la ville quand Damon lui apprend la nouvelle. Ils partent tous les deux à la recherche de l’Hérétique qu’ils trouvent dans un bar. Ils le ramènent à l’Armurerie qui est équipée de cellules inviolables, mais ils n’avaient pas anticipé qu’il pourrait siphonner la magie contenue dans tous les objets anciens, grimoires, etc… et ainsi, s’échapper.