La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville.
S10E02 - Bonne nuit Donald
Donald essaye de dormir pour se lever tôt le lendemain, mais tout semble se liguer pour le maintenir éveillé...
S10E03 - Donald garde-champêtre
Les neveux de Donald ont décidé de faire l'école buissonnière, mais leur oncle, officier de police chargé de veiller à ce que tous les enfants aillent à l'école, ne l'entend pas de cette oreille...
S10E04 - Mickey bienfaiteur
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Après plusieurs tours ratés de Donald (les enfants rient et s'amusent comme des fous) Mickey fait des tours de magies. Les plaisanteries et les gags se succèdent avant la fermeture du rideau.
(Ce film est un remake colorisé du Gala des Orphelins réalisé en 1934.
La différence de nom entre les deux versions françaises n'a pour le moment pas d'explication.)
S10E05 - Donald fermier
Donald est un fermier qui nourrit les animaux de sa ferme, parmi lesquels des poulets et des cochons. Alors qu'il va chercher le lait de sa vache, Clémentine, il se rend compte qu'elle n'est pas dans l'étable...