Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture rutilante. Donald parvient à impressionner la belle et à l'emmener faire une virée dans le désert. Mais la voiture développe des "problèmes d'humeurs". Heureusement le mulet s'était échappé et avait suivi le couple ce qui lui à permis d'aider Donald, étendu et bloqué sous la voiture par la demoiselle.
S04E02 - Mickey Magicien
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des limières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectacteurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s'éclaffe de rire et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
S04E03 - Chasseurs d'élans
Dingo et Donald ont revêtu un costume d'élan pour aider Mickey à chasser l'animal.
S04E04 - Amateurs de Mickey
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et jour d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.
S04E05 - Inventions modernes
Donald Duck visite dans un musée une exposition sur les nouvelles technologies et principalement les robots. Il entre sans payer et se voit ainsi suivre par un robot majordome qui cherche à lui prendre son chapeau pour le mettre aux vestiaires. Mais Donald souhaite conserver son couvre-chef. Peu après, Donald découvre une machine à emballer automatiquement. Ne suivant pas la consigne "Ne pas toucher!", Donald se retrouve lui-même emballé. Il est alors pris en charge par une dévouée nurse robitisée qui le prend pour un poupin puis par un robot barbier.
S04E06 - Vacances à Hawaï
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue de son coté avec une étoile de mer et se retrouve ensablé par une vague tandis que Dingo n'est pas en reste avec sa planche qui s'enfile dans son maillot. Pluto est ensuite aux prises avec une conque puis un crabe et à nouveau enseveli. Dingo poursuit ses exercices non sans mal.
S04E07 - Nettoyeurs de pendules
Mickey, Donald et Dingo sont des nettoyeurs d'horloge et doivent procéder au nettoyage d'un système mécanique en haut d'un édifice.