Donald Duck : Episodes de la saison 3

Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son coté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et se rapproche dangereusement d'une chute d'eau. Mickey part alors à son secours.

Mickey est le capitaine d'une équipe de polo, sport qu'il pratique sur une mule. Son équipe comprend des toons : Dingo, Donald et le Grand méchant loup. L'équipe adverse est composée elle de (caricatures) de stars de l'époque : Charles Chaplin, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx (montant une autruche).

Mickey et Donald décident d'emmener un groupe de souriceaux à bord d'une camionnette pour pique-niquer. Mais les jeunes ont eux décidé de rendre la vie impossible à Donald. Ils volent la nourriture puis lui offrent une fleur contenant une abeille. Après plusieurs péripéties, il arrive à s'en défaire mais les enfants lui offrent un sandwich avec une autre abeille.

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. C'est une représentation de Roméo et Juliette. On retrouve dans l'orchestre, Clarabelle à la flûte. Les chanteurs vedettes sont Clara Cluck et Donald. Mais tout en poursuivant le chapeau magique, Pluto débouche sur la scène devant l'orchestre, ce qui énerve de plus en plus Mickey, mais aussi les musiciens. Au bout d'un moment, le chapeau tombe dans un tuba. Les animaux qu'il contient s'en échappent et commencent à envahir et à perturber la scène, provoquant un grand désordre...

C'est le premier octobre, Mickey et Donald n'arrivent plus à payer leur loyer depuis 6 mois. Le shériff Pat Hibulaire vient les prévenir qu'il va les expulser et vendre leurs biens afin de rembourser leurs dettes. Il plante l'affiche annonçant la vente avec les poings. Leur ami Dingo, vendeur de glace, arrive avec sa camionnette pour les amener de la glace. Mickey et Donald profitent alors de l'occasion pour lui demander de les aider à déménager avant que le shériff ne revienne...

Mickey, Donald et Pluto sont partis dans les Alpes faire de l'alpinisme. Mickey vêtu comme un tyrolien est en tête de la cordée, chantant en yodel et grimpant avec son piolet une paroi verticale. Donald vient en suite, vêtu de vert avec une plume rouge sur son chapeau mais avec sa voix nasillarde, la chanson est très altérée. Pluto est accroché au bout de la corde. Il profite pour découvrir la montagne, ses fleurs et le vide. Arrivé à une corniche, Mickey accorche Pluto à un rocher. De son coté, Donald cueille des edelweisss et tombe sur un jeune bouquetin qui mange les fleurs, ce qui le rend furieux. Mickey quant à lui trouve un nid et en prend les oeufs dans l'espoir de les manger. Mais le busard femelle le surprend et l'attaque. Mickey lance sur la mère les oeufs, qui éclosent en vol. Pluto reçoit sur la tête un des oeufs et se bat ensuite avec l'oisillon nouveau-né...

Au cirque de Mickey, c'est la journée gratuite pour les orphelins, une armée de souriceaux se précipite vers le barnum. Ils sont armés de lance-pierres, affublés de ballons et de confiserie. Mickey en Monsieur Loyal annonce l'arrivée du Capitaine Donald avec ses otaries. Après le numéro de jonglage, le vaillant canard dompteur se doit de nourrier les trois otaries adultes et le petit mais ce n'est pas facile. S'ensuit un numéro de musique, une otarie adulte devant jouer mais c'est le petit qui excelle dans l'art musical. L'adulte ne souhaite pas jouer sans récompense. Après avoir piqué la panier de poissons, la petite otarie se cache dans un canon, suivie par Donald. Mickey prévient que c'est dangereux...

Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.