Mickey est à la tête d'un orchestre qui joue en plein air. L'orchestre se compose d'entre autres de Dingo (à la clarinette) de Gideon Goat (au trombone), Clarabelle Cow (à la flûte), Horace Horsecollar (aux percussions), Peter Pig (à la trompette) et Paddy Pig (au tuba).
L'orchestre joue l'ouverture de l'opéra Guillaume Tell de Rossini mais Donald Duck vient perturber le spectacle en essayant de vendre des crèmes glacées. Il sort de ses poches une flûte, sans y être invité, et se lance dans sa propre interprétation de Turkey in the straw, distrayant les musiciens. Mickey essaye de faire taire ce malotru et détruisant sa flûte mais Donald en a nombreuses autres sous la main.
S02E02 - Mickey's Service Station
Mickey, Donald et Dingo tiennent un garage. Un client furieux, Pat Hibulaire, arrive alors et leur ordonne de réparer, en 10 minutes, sa voiture qui émet d'étranges couinements. Les trois amis se mettent au travail qui consiste plus à mettre la voiture en pièces détachées que de l'examiner.
Mickey trouve l'origine du problème : un grillon qui s'était logé dans l'une des chambres à air d'un pneu. Mais les 10 minutes passent et la voiture est complètement détruite. Les amis tâchent alors de la réparer comme ils peuvent, avec maladresses et gags à la clé.
S02E03 - Mickey pompier
Mickey, Donald et Dingo sont des pompiers et tent de combattre les incendies. Une maison du voisinnage prend feu. Le trio se précipite dans la maison et tente de porter secours à ses habitants. L'un d'eux est Clarabelle qui chante dans sa baignoire. Elle ne croit pas à l'incendie et refuse l'assistance. Le trio décide de prendre Clarabelle avec sa baignoire pour la sauver.