Paul part en voyage scolaire avec ses copains de classe. Durant la nuit, il décide de faire peur à sa copine Katrina en se déguisant en fantôme. Avec son ami Alex, ils tendent un câble pour que leur blague soit plus convaincante et, à ce moment là, une surtension électrique provoque une bulle d'éclairs. Paul s'en approche par curiosité et voyant quelque chose de l'autre côté et franchit le passage. Il se retrouve alors devant une tour métallique. Intrigué par un objet mystérieux il le prend en main et le passage se referme aussitôt. Paul se retrouve alors piégé dans un autre monde.
S01E02 - Riana
La police recherche Paul avec l'aide de ses camarades de classe. Pendant ce temps, Paul explore son nouvel environnement très primitif. Il rencontre Riana, une jeune fille effrayée par ses manières inhabituelles. Paul, sans le vouloir, continue à bouleverser la vie d'autres habitants de ce monde, notamment les puissants Maîtres des Sortilèges...
S01E03 - Le nuage électrique
Paul a réussi à convaincre Riana qu'il vient d'un autre monde et tous les deux retournent à l'endroit où le jeune homme a jailli dans cet univers. Voyant un nouveau nuage électrique se former, Paul pense pouvoir retourner d'où il vient mais, de l'autre côté, la police, craignant un accident, abat les poteaux électriques qui créent le nuage, refermant le passage entre les deux mondes...
S01E04 - Echec aux maraudeurs
Riana s'arrange pour que Paul puisse vivre dans son village. Ce dernier pense que le travail des laboureurs pourrait être facilité mais Riana lui explique que les choses doivent être faites selon les instructions des Maîtres des Sortilèges. Bientôt, Gryvon, un apprentis Maître des sortilèges du village, l'accuse d'avoir violé la loi.
S01E05 - Le château
Paul passe devant le Conseil des Régents qui le condamne pour avoir volé l'Oeil de Pierre. Le châtiment est terrible : Paul sera envoyé dans les Terres perdues. Ashka, une femme Maître des sortilèges, s'intéresse cependant à lui et croit à son histoire. Elle tente de persuader le Conseil qu'il est innocent...
S01E06 - Le conseil des Régents
Ashka et Gryvon s'intéressent à la poudre noire de Paul : une telle arme les rendrait tout puissants. Ils espèrent obtenir de Paul le secret de sa fabrication. Riana, quant à elle, s'introduit dans le château et montre à Correon, un des Régents, une cassette vidéo de Paul.
S01E07 - Ashka dévoile son plan
Gryvon emmène Paul dans un endroit isolé du château et lui demande de lui apprendre à fabriquer de la poudre. Pendant ce temps, Riana a convaincu Correon que Paul a été enlevé et ils partent ensemble à sa recherche. Lorsqu'ils le retrouvent, il fait une démonstration du pouvoir destructeur de la poudre à Gryvon et Ashka...
S01E08 - L'espoir renaît
Katrina a convaincu Alex que Paul a été transporté dans un autre monde. Ils retournent devant la grotte où Paul a disparu. De son côté, Paul et ses nouveaux amis se rendent dans la grotte où il est arrivé. Katrina et Alex établissent un contact radio avec le monde parallèle. Des flux d'énergie envahissent la grotte et ils aperçoivent, par flash, des silhouettes devant l'entrée de la caverne...
S01E09 - Le village dans les rochers
Les Maraudeurs sont des gens qui ont été bannis par les Maîtres des Sortilèges. Ils capturent Paul, Riana et Correon et les emmènent dans leur camp, dans un labyrinthe de roches au fond de la forêt. Ashka et Gryvon font croire à un autre Maître des sortilèges qu'ils poursuivent des renégats. Ils se lancent tous les trois aux trousses de Paul et des Maraudeurs...
S01E10 - Le premier contact
Paul retourne à la grotte avec une chaîne devant servir de conducteur. En créant un champ magnétique, il pense pouvoir rouvrir le passage entre les deux mondes. De leur côté, Alex et Katrina essayent de nouveau d'établir un contact radio avec lui. Ils mettent en place un émetteur-récepteur et arrivent à établir le contact à travers l'Oeil de Pierre d'Ashka...
S01E11 - Le duel
Ashka veut prendre la place de Correon au Conseil des Régents. Elle s'est installée dans ses appartements. Elle exige que Paul lui donne le secret de la poudre. Une fois de plus, il lui remet une formule inexacte. Correon rentre au château pour reprendre sa place et doit affronter Ashka en duel...
S01E12 - Le générateur central
Le vaisseau volant de Paul tombe en chute libre et l'adolescent se retrouve pris au piège. Grâce à la combinaison de Gryvon, il se fait passer pour un Maître des sortilèges. Lui et Riana sont secourus par un fermier qui leur indique la ville la plus proche. Ashka envoie des hommes à leur recherche...
S01E13 - Le Retour
Paul et Riana sont tombés entre les mains du prévot. Les parents de la jeune fille les aident à s'échapper, se mettant eux aussi hors-la-loi. Paul, revêtu de la combinaison, ouvre la porte entre les deux mondes. Mais Ashka est là, bien décidée à passer elle aussi dans l'autre univers...
S01E14 - Riana découvre Sydney
Alors que Paul entraînait Riana, Ashka envoie un éclair d'énergie qui détruit la Tour du prévot, refermant le passage derrière Riana. Celle-ci se retrouve coincée dans ce nouveau monde. Riana et Paul se dirigent vers la gare où Riana se perd...
S01E15 - Josie et Ben
Riana est secourue par la police et est interrogée. Les policiers la croient folle et l'emmènent à l'hôpital. Le lendemain, au lycée, Katrina montre à Paul et Alex la photo de Riana dans le journal. Paul supplie son père de l'emmener à l'hôpital voir Riana...
S01E16 - Le service psychiatrique
Paul et Alex utilisent la combinaison pour court-circuiter le système de sécurité et s'introduire dans l'hôpital. Le champ magnétique dégagé par la combinaison endommage les ordinateurs de l'hôpital mais Paul et Alex réussissent à repartir avec Riana...
S01E17 - Le mal du pays
Riana veut aller au lycée avec Paul. Il la fait passer pour une cousine Islandaise. Contrairement à ce qu'il croyait, Riana tient son rôle à la perfection. Katrina menace de trahir le secret de Riana si Paul ne lui prête pas la combinaison...
S01E18 - Le père de Josie
Riana, qui est poursuivie par la police, va retrouver Josie dans un entrepôt abandonné sur les quais. Riana veut aider Josie a retrouver son père. Paul et Alex cherchent a retrouver la combinaison que Katrina a prise. Paul et Alex retrouvent Riana grâce à un jeu de piste que Riana a dessiné. Josie et Riana se font attaquer par des voyous...
S01E19 - Les retrouvailles
Pour ne pas dire à son père qu'il va raccompagner Riana dans son monde, Paul fait croire à Brian qu'il va passer le week-end à pêcher avec Alex. Correon apprend aux deux jeunes gens qu'Ashka est toujours en fuite mais qu'elle ne représente plus une menace...
S01E20 - Attention danger
Paul retrouve Riana et la délivre. Ashka s'enfuit et Correon lance des vaisseaux volants à sa poursuite. Paul décide de rentrer dans son monde mais il oublie la caméra vidéo. Avec l'aide de Gryvon, Ashka dérobe un Oeil de Pierre, ouvre le passage et pénètre dans le monde de Paul...
S01E21 - Katrina et Marna
Ashka a du mal à s'adapter au monde de Paul. Elle utilise la combinaison dans une boutique et tous les appareils électriques se détraquent. Paul entend parler de l'incident et comprend qu'Ashka est passée dans son monde. Au lycée, Katrina surprend Alex et Paul dans le laboratoire de sciences. Elle devine leur plan...
S01E22 - Les billets volés
En se faisant passer pour un garçon d'étage, Alex trouve la chambre d'Ashka. Katrina le surprend et tente de donner l'alerte. Paul réussit à la convaincre que cette Marna est un être malfaisant. Ashka rentre et les deux garçons se cachent. Paul s'empare de la combinaison...
S01E23 - Brian tombe dans le piège
Grâce à son agilité et son astuce, Riana s'échappe du caveau. Elle se rend à la tour juste à temps pour voir Ashka repasser dans le monde de Paul. Sans hésiter, elle la suit. Dans son laboratoire de Newton Industry, Brian reçoit un appel lui annonçant qu'une jeune femme désire le voir...
S01E24 - Plus seul que jamais
Paul tente de mettre son père en garde contre Ashka. Brian est furieux de l'entendre ressortir sa vieille histoire sur l'autre monde et il emmène Ashka dans son laboratoire pour étudier le livre. Riana a apporté la cassette vidéo qui peut prouver à Brian que son fils dit la vérité...
S01E25 - Ashka est démasquée
Paul a besoin d'aide pour sauver Riana, il fait donc appel à Alex et Katrina. Grâce à Alex il retrouvent la maison d'Ashka. Alex se fait passer pour un agent du gaz et entre dans la maison, il arrive a déverrouiller discrètement une fenêtre pour aller délivrer Riana...
S01E26 - Le dénouement final
Ashka poursuit Brian, Paul et Riana, à travers l'immeuble. Revêtue de sa nouvelle combinaison, rien ne peut plus l'arrêter. Elle rattrape les fugitifs, les enferme et, afin de détruire toute trace de son travail, met le feu à l'immeuble...