11 épisodes
Chaîne d'origine : Cartoon Network US
Diffusée à partir de : 2004
Terrence accuse Mac et Bloo d'avoir tout cassé dans la maison. Mac doit se séparer de Bloo.
Mac se sépare de Bloo. Ce dernier doit aller vivre dans un endroit où il est très peu apprécié.
Bloo va vivre dans l'orphelinat pour amis imaginaires créé par Madame Foster. L'orphelinat est la cible d'un complot que Mac va tenter de déjouer.
Monsieur Herriman n'arrête pas de reprendre Bloo sur les règles de politesse du foyer. Bloo, énervé, fait tomber accidentellement le buste en pierre représentant Madame Foster. Il va essayer de réparer son erreur.
C'est l'heure du dîner et malheureusement Mac et Bloo ne trouvent pas le réfectoire. Pour couronner le tout, Monsieur Herriman attend l'arrivée de Bloo pour commencer le repas.
Comme chaque samedi, une petite fête est organisée à l'occasion de la journée d'adoption sur la pelouse de Madame Foster. Une opportunité pour des familles de rencontrer et adopter un ami imaginaire.
Dès son arrivée chez madame Foster, Berry a le coup de foudre pour Bloo. Elle va tout faire pour ne plus être séparée de lui et tente de l'éloigner de Mac...