De retour dans sa ville natale, Yusuke Urameshi se heurte à trois lycéens, Asato Kido, Mitsunari Yanagisawa et Yu Kaitou. Utilisant ses capacités psychiques, Kito paralyse Yusuke en marchant sur son ombre.
S03E02 - Le manoir de la quatrième dimension
Kuwabara et Botan rassemblent Kurama et Hiei pour les aider à sauver Yusuke. Bien que Hiei hésite à le faire, Kuwabara le convainc de les accompagner.
S03E03 - La ruse de Kurama
Kaito révèle qu'ils sont sur son territoire, une dimension distincte dans laquelle il peut modifier la réalité. Hiei tente d'attaquer Kaito, mais ce dernier crée une barrière impénétrable.
S03E04 - Le véritable objectif
L'un des ravisseurs, Mitsunari Yanagisawa, se déguise en ami de Yusuke, obligeant ce dernier à déterminer qui est l'imposteur.
S03E05 - La porte des ténèbres
Genkai et Koenma expliquent la nouvelle menace : quelqu'un veut ouvrir le tunnel vers Makai. Ils expliquent que les humains ont spontanément acquis des pouvoirs à la suite de l'ouverture du tunnel, ce qui a provoqué le chaos dans le monde des vivants.
S03E06 - Le visage de l'ennemi
Murota, un autre médium humain capable de puiser dans l'esprit des gens apparaît, et Yusuke tente de le recruter.
S03E07 - L'effrayant Docteur Kamiya
Pendant que Kuwabara, Kurama, Kaito et Botan surveillent la grotte, le groupe de Yusuke se rend à l'hôpital après que Murota ait été blessé par un sniper.
S03E08 - Et de un !
Yusuke se bat contre le docteur, et est obligé de prendre une décision sur la nécessité de le tuer pour sauver les gens à l'hôpital.
S03E09 - Embuscade sous la pluie
Après que Kuwabara et ses amis aient assisté à un concert, ils s'attaquent à Sea Man. Celui-ci piège les amis de Kuwabara à l'intérieur de sa créature aquatique.
S03E10 - Le chapitre noir
Kuwabara et Sea Man poursuivent leur combat alors que les pouvoirs dormants de Kuwabara se réveillent.
S03E11 - Un passé sanglant
Shinobu Sensui, l'ancien détective spirituel, se révèle être le cerveau du complot visant à supprimer la barrière de Makai. Koemna discute de sa chute avec le groupe de Yusuke.
S03E12 - L'assaut du démon
Sensui fait son apparition et combat Yusuke, Kuwabara et Kurama. Les capacités de Sensui lui permettent d'affronter les trois sur un pied d'égalité.
S03E13 - Course contre la montre
Sensui s'en va tandis que Yusuke est obligé de se battre avec Sniper. Ce dernier envoie des centaines de projectiles à Yusuke avec une précision extrême, et finit par le toucher.
S03E14 - Le pouvoir du tireur
Sniper poursuit son combat contre Yusuke et est presque victorieux jusqu'à l'arrivée de Hiei. D'un coup d'épée, Hiei le met hors d'état de nuire.
S03E15 - Un univers virtuel
Yusuke, Kurama, Hiei, Genkai, Sea Man, Yana et Kaito font face à Game Master, un jeune garçon et un joueur hors pair capable de donner vie à n'importe quel jeu vidéo.
S03E16 - La force cachée de l'ennemi
Alors que le groupe de Yusuke montre son habileté, le maître de jeu bat Kaito. Kurama s'avance pour que le groupe le défie.
S03E17 - Une décision héroïque
Kurama et le maître de jeu jouent à un puzzle. Le contrôle émotionnel et l'intimidation de Kurama font perdre le jeu au Game Master, et sa vie par la même occasion.
S03E18 - La colère de Kurama
Kurama, toujours déchiré par l'issue du jeu, s'attaque à Gourmet, puis piège Toguro en le forçant à vivre sa pire peur pour l'éternité.
S03E19 - Duel des détectives
Le groupe de Yusuke atteint enfin Sensui. Alors que Sea Man, Kuwabara, Kurama et Hiei sont placés dans une autre dimension par Gatekeeper, Yusuke doit affronter Sensui seul.
S03E20 - Dure réalité pour Yusuke
Alors que Yusuke parvient à prendre l'avantage grâce à sa détermination, Sensui change de personnalité pour se tourner vers Kazuya, un tueur impitoyable.
S03E21 - Junior et l'anneau anti-maléfice
Koenma menace Sensui avec son Mafūkan, un sort défensif qui peut piéger même les démons de classe S. Yusuke arrête Koenma et bat habilement Kazuya.
S03E22 - L'énergie divine
Sensui révèle son énergie sacrée, ce qui le place au même niveau que les démons de classe S. Pour l'arrêter, Koenma libère le Mafūkan.
S03E23 - Requiem pour Yusuke
Yusuke se débrouille mal face à l'énergie sacrée de Sensui, tandis que ses alliés tentent désespérément de percer la dimension de Gatekeeper. Alors que Kuwabara y parvient, Yusuke est terrassé par Sensui.
S03E24 - Dans les ténèbres
Kuwabara, Kurama et Hiei augmentent leur pouvoir et poursuivent Sensui à travers le tunnel. Kurama se transforme en Yoko, tandis que Hiei libère le Dragon de la Flamme des Ténèbres.
S03E25 - Le réveil d'un Mazoku
Le roi Yama envoie la Force de défense spirituelle pour détruire le corps de Yusuke et sceller le tunnel. Yusuke, cependant, découvre sa nature à moitié démoniaque et se réveille.
S03E26 - L'étoffe des combattants
Un Yusuke récemment ressuscité reprend son combat avec Sensui. Mais son corps est contrôlé par une force mystérieuse, ce qui réveille complètement son côté démoniaque.
S03E27 - Shinobu tire sa révérence
Les pouvoirs accrus de Yusuke lui permettent de vaincre Sensui, et il découvre les raisons pour lesquelles ce dernier a ouvert la porte de Makai.
S03E28 - Les uns et les autres
Alors que les anciens compagnons de Kido, Kaito, Yana et Sensui reprennent une vie normale, Yusuke rentre en conflit avec sa nature à moitié démoniaque.