Yusuke Urameshi, Hiei et Kurama se rendent dans le monde des démons et se retrouvent rapidement impliqués dans une lutte politique pour le pouvoir du royaume.
Désespéré de trouver une solution à sa situation, Yusuke Urameshi se rend au domicile d'un ancien détective des esprits. Il est approché par trois hommes qui l'invitent à se rendre à Makai.
S04E02 - Les étranges visiteurs des ténèbres
Les trois hommes révèlent qu'ils sont présents au nom de Raizen, l'un des trois rois de Makai.
S04E03 - Au revoir mes amis
Alors que Yusuke réfléchit à la possibilité d'accepter l'invitation de Raizen, Hiei et Kurama l'informent qu'ils ont reçu des invitations des deux autres rois, Mukuro et Yomi.
S04E04 - Rencontre avec Raizen
Yusuke se rend à Makai et dans la forteresse de Raizen. À sa rencontre, Yusuke, furieux de l'ingérence de ce roi dans son combat avec Shinobu Sensui, l'attaque.
S04E05 - Souvenir de naissance
Hiei subit l'entraînement rigoureux de Mukuro, qui le pousse dans ses retranchements. Après une séance, Mukuro amène Shigure, le chirurgien qui a implanté l'œil Jagan de Hiei, pour le combattre.
S04E06 - Le secret du troisième œil
Hiei réfléchit à son passé, et à la façon dont il a été exilé de son peuple pour être un démon du feu. De retour au présent, Shigure et lui s'infligent simultanément des coups fatals.
S04E07 - Après mille années de séparation
Kurama se rend sur le territoire de Yomi, l'ancien second de Kurama. Yomi force son ex-chef à le servir sous la menace de tuer sa mère humaine.
S04E08 - La force meurtrière de Yoko
Alors que Kurama réfléchit à l'offre de Yomi, il rassemble des alliés. Après qu'un des subordonnés de Yomi l'ait attaqué, Kurama se transforme en Yoko.
S04E09 - La mort de Raizen
Alors que Raizen est aux portes de la mort, il raconte à Yusuke l'histoire de sa lignée.
S04E10 - La proposition de Yusuke
En raison de la disparition de Raizen, Mukuro a l'intention d'attaquer Yomi avec toute la force nécessaire. Pour éviter la situation, Yusuke propose une alternative à la guerre.
S04E11 - Les épreuves éliminatoires
Yusuke arrive pour la compétition et retrouve Hiei, Kurama, Yomi, Mukuro, et une foule d'anciens participants du tournoi des ténèbres.
S04E12 - Entre père et fils
Yomi affronte son fils Shura lors des premières épreuves, et son pouvoir écrasant contraint Shura à céder.
S04E13 - Les déceptions du premier tour
Les premiers matchs se poursuivent, et de nombreux combattants du tournoi des ténèbres se retrouvent face à des démons de classe S.
S04E14 - L'adieu au passé
Kurama affronte Shigure, et est déchiré par ses identités conflictuelles. Déterminant enfin qu'il vivra en tant qu'humain, Kurama bat Shigure avec toute sa puissance.
S04E15 - La confrontation entre Hiei et Mokuro
Hiei et Mukuro se battent, et chacun repense à l'impact qu'a eu l'autre sur sa vie.
S04E16 - Le doute s'immisce
Yusuke affronte Yomi. Réalisant qu'il doit se battre pour le bien de ses amis, Yusuke fait appel à toute sa puissance pour le combattre.
S04E17 - L'unification des ténèbres
Alors que les deux combattants libèrent toute leur puissance, ils se frappent simultanément. Yusuke perd conscience et Yomi tient à peine debout.
S04E18 - L'héritage
Deux ans après le tournoi, les amis de Yusuke ont trouvé la paix dans leur vie. Ils décident tous de se rendre à la plage.