L'épouse d'un fermier désire tellement un enfant qu'elle essaie chaque herbe et remède susceptible de l'aider. Elle donne un jour naissance à un enfant mi-homme, mi-hérisson.
S01E02 - Le géant sans coeur
Un géant sans coeur terrorise un pays, mais le roi le capture et l'emprisonne. Léo, le jeune prince, devient cependant son ami et le libère...
S01E03 - Les trois corbeaux
Une sorcière maléfique envoûte un roi pour l'épouser. Jalouse des enfants, elle transforme ses trois fils en trois corbeaux. Le sort sera levé si la fille du roi parvient à garder le silence...
S01E04 - La Promise
Un troll traite cruellement Anya, sa servante orpheline. Mais Anya a une autre destinée, elle est la Promise...
S01E05 - Le soldat et la Mort
Un bon soldat se voit offir un sac enchanté qui peut capturer tout ce qu'il veut. Ses prises vont grossir encore et encore, jusqu'à ce qu'il capture la Mort en personne...
S01E06 - Sans peur
Fearnot est un jeune garçon qui ne connaît pas la peur. Il part donc à sa recherche, en vain...
S01E07 - Une histoire en moins
Après avoir offensé le cuisinier royal, le conteur reçoit comme punition l'obligation de narrer chaque soir pendant un an une histoire au roi...
S01E08 - L'enfant de la chance
Il est prédit qu'un enfant né du septième fils d'un septième fils sera roi. Cet enfant de la chance est bientôt menacé par un roi maléfique qui veut le tuer avec l'aide du Griffon...
S01E09 - Belle chagrin
Le roi décide de se remarier, mais la loi de son pays exige qu'il épouse celle qui pourra enfiler l'anneau royal. Mais seule Belle chagrin, sa fille, y parvient...