1935. Trois ans se sont écoulés depuis que Kenshirô Kasumi, héritier du hokuto shinken, est revenu au Japon de son voyage à Shanghai. Lors de ce périple entamé pour s'entraîner, il s'était lié d'amitié avec Pan Guang-Lin, chef d'un gang nommé le Qing Bang, et devait même épouser la soeur de ce dernier, Yu-Ling. Or un jour Ken a subitement quitté la Chine après avoir décimé le gang rival du Qing Bang, le Hong Hua Hui. Depuis, il semble avoir recommencé sa vie au Japon : il enseigne désormais dans une université pour jeunes filles... Cependant, son passé semble le rattraper en la personne de Li, goûteur de Puyi, l'empereur du Mandchoukou en visite officielle au Japon. Li est un membre du Qing Bang et un ami de Ken, et semble porteur de bien mauvaises nouvelles...
S01E02 - Le code d'honneur de la pègre
Li, l'ami de Ken, avait été suivi par des membres du Hong Hua Hui. Le gang pensait ainsi mettre la main sur celui qu'à Shanghai on appelait Yan-Wang, le roi des enfers. Ken commence à réaliser que la situation à Shanghai a bien changé depuis son départ, et pas en bien... De son côté, Puyi, l'empereur fantoche paranoïaque, apprend la présence de Yan-Wang sur le sol japonais, et charge ses hommes de l'enrôler dans sa garde personnelle. Mais le capitaine de cette unité, Jin Ke-Rong, semble s'intéresser à Ken pour d'autres raisons...
S01E03 - L'héritier du hokuto
Jin Ke-Rong, capitaine de la garde impériale de Puyi, enlève Li pour que Ken se manifeste. Par le passé les deux hommes se sont déjà affrontés et leur duel s'était soldé par la défaite de Jin. Ce dernier veut donc prendre sa revanche !
S01E04 - Une prière adressée à l'azur
A l'issue du combat opposant Jin Ke-Rong et Ken, Li révèle à ce dernier la vraie raison de sa venue au Japon : lui remettre une lettre de Yu-Ling. La dernière, car celle-ci a été assassinée par le Hong Hua Hui ! Ken décide alors de quitter le Japon pour retourner à Shanghai...
S01E05 - Sur le sol de Shanghai
A Shanghai, Ken retrouve Ye, un ancien lieutenant du Qing Bang aujourd'hui décimé par le Hong Hua Hui. Ye a fait les frais de cette chasse au Qing Bang : Ken a du mal à reconnaître son ami tant il a été amoché. Ye apprend à Ken que les nouveaux maîtres de Shanghai, alliés à Carné, chef corrompu de la police de la concession française, organisent des combats où les survivants du Qing Bang se font massacrer...
S01E06 - Carnage aux jeux de mise à mort
Afin de pouvoir approcher Huang, l'un des lieutenants du Hong Hua Hui, Ken se fait passer pour Ye et participe aux jeux de mise à mort. Il se trouve opposé à Goran, le combattant qui s'est fait une spécialité de trucider les membres du Qing Bang sur un ring...
S01E07 - Le choc
Ken, qui a pris la place de Ye dans les jeux de mise à mort, poursuit son combat contre Goran. Mais plus le duel avance, plus la supercherie menace d'être éventée. Ken risque donc d'être abattu par les troupes françaises aux ordres de Carné, chef corrompu de la police de la concession française ! Mais c'est sans compter l'intervention du colonel Charles de Guise, officier des renseignements français...
S01E08 - Prière au dieu de l'enfer
Le colonel de Guise, fasciné par le hokuto shinken, empêche Huang de faire abattre Ken à l'issue de son combat contre Goran. Ken profite alors de la panique semée par Ye au Nouveau Monde pour régler ses comptes avec le lieutenant du Hong Hua Hui. Mais les comparses de Huang n'attendent pas longtemps avant de riposter : le redoutable Wu a mis au point un plan redoutable qui va lui permettre de faire tomber la tête du roi des enfers !
S01E09 - Un destin écrit dans le sang
Pan, le chef du Qing Bang, est donc toujours vivant ! C'est Wu Dong-Lai, lieutenant du Hong Hua Hui, qui le retient prisonnier et le torture sans relâche depuis plus d'un an, par jalousie. Wu a en effet des vues sur Yang Mei-Yu, une jeune actrice chinoise qui n'est autre que la maîtresse de Pan. Afin de retrouver Pan, Ken va donc rendre une visite à Mei-Yu, qui pourra peut-être lui donner des informations sur l'endroit où Wu détient son ami !
S01E10 - Le combat des maîtres du hokuto
Ken, Ye et Zi-Ying filent Mei-Yu afin de mettre la main sur Wu Dong-Lai, le lieutenant du Hong Hua Hui fasciné par les actrices, qui détient Pan Guang-Lin prisonnier. Mei-Yu semblait vouloir oublier tout ce qui la liait au Qing Bang, mais elle apporte son concours à Ken en organisant une fête pour son anniversaire, fête à laquelle elle convie Wu Dong-Lai. Ce dernier ne s'y rend pas seul, toutefois : il est flanqué de Ling-Wang, un expert d'une autre branche du Hokuto : le sonkaken...
S01E11 - Demande au dragon
Le combat opposant Ling-Wang et Ken est interrompu, mais ce dernier n'en revient pas bredouille : grâce à son flair hors du commun, il a pu sentir sur son adversaire l'odeur de l'endroit où Pan, le chef du Qing Bang, est retenu prisonnier et torturé depuis un an par Wu Dong-Lai. Wu, que la machination de Mei-Yu a mis dans une rage folle, s'apprête d'ailleurs à tuer Pan !
S01E12 - Le signal de la résurrection
C'en est fini de Wu Dong-Lai, et Pan est libre. Aussitôt, un plan de résurrection du Qing Bang est mis en oeuvre. De son côté, Ken et Ling-Wang reprennent leur combat où ils l'avaient laissé...
S01E13 - Au bout de la folie
Le combat de Ken et Ling-Wang se poursuit. Ce dernier, avide de puissance, est allé jusqu'à apprendre des techniques qui l'ont rendu fou, et il déchaîne toute sa colère sur Ken. Du côté du Qing Bang, le colonel de Guise apporte un concours inattendu à Pan...