Charles Barker, agent du FBI expérimenté mais connu pour ses méthodes peu orthodoxes, est chargé d'assurer la formation d'Ellis Dove, un débutant. A contrecoeur, Charles entraîne Ellis dans une enquête sur un trafic d'armes. Il ignore encore que les services internes du FBI, qui mènent une enquête à son sujet, ont contacté Ellis afin qu'il les aident à prouver que Charles est un policier corrompu...
S01E02 - Plan B
Malgré les preuves qu'ils lui apportent, Ellis refuse à nouveau d'aider les services internes du FBI dans leur enquête contre Charles. Les deux hommes sont trop occupés à démanteler un trafic de drogue. Pour ce faire, ils décident de faire relâcher Jimmy Casserly, un baron de la drogue, afin qu'il supervise une transaction...
S01E03 - L'escargot
Charles tente de confondre Roman Petrescu, un citoyen roumain bénéficiant d'un passeport diplomatique, qu'il soupçonne d'être impliqué dans un trafic d'êtres humains. Ellis se rapproche de Nadia, l'une des prostituée de Petrescu, et l'aide à retrouver son fils, que son patron a déjà revendu. Ray poursuit son enquête sur Charles...
S01E04 - Les liens du sang
Matt, le fils de la bijoutière Susan Redman, a été infecté par un mystérieux virus mortel. L'équivalent de dix millions de dollars en pierres précieuses est exigé en échange de l'antidote. Marcus, un ami de longue date de Barker, l'informe de cet odieux chantage. L'agent du FBI conseille à la mère angoissée de n'apporter que la moitié des bijoux exigés afin de s'assurer de la remise du contrepoison. Par ailleurs, le frère d'Ellis est de retour après sept années passées en prison...
S01E05 - L’apôtre de la paix / Soldats inconnus
Barker et Ellis ont pour mission de garder en vie un physicien afin qu'il puisse aller témoigner au tribunal
S01E06 - Le côté obscur
Frank Oland, un agent du FBI, est soupçonné d'être devenu un policier corrompu. Comme Barker connaît Oland depuis leur entraînement militaire à Quantico, il se charge d'interroger l'ex-petite amie de l'agent, une femme avec laquelle il a lui-même été lié. Ellis infiltre l'entreprise de sécurité où travaille Oland et se fait passer pour un ancien marine imprévisible et parfois violent...
S01E07 - Le côté osbcur
La disparition d'un officier fait craindre à la police qu'il n'ait été assassiné. Alors que Barker infiltre un gang de latinos, Ellis travaille avec le coéquipier du policier disparu.
S01E08 - Capone
Barker et Ellis enquêtent sur le meurtre de trois vétérans sans-abris. Leur enquête les mène vers une clinique psychiatrique.
S01E09 - L’espion
Barker et Dove tentent de démenteler un réseau d'espions qui révèlent des informations aux Chinois
S01E10 - Cartes sur tables
Pour protéger un homme poursuivi par un tueur à gages, Barker et Ellis s'invitent à une table de poker
S01E11 - L'héritier
Barker tente de faire plonger une famille irlandaise issue de la pègre de Chicago.
S01E12 - Contre-enquête part1
Après avoir été piégé, Barker est pourchassé par un agent du FBI.
S01E13 - Contre-enquête part 2
Ellis et Barker ont un piste pour innocenter ce dernier. Mais le temps presse.