Rollie Tyler est un maître dans l'art de l'illusion et l'un des meilleurs artistes de trucages et d'effets spéciaux dans le monde du show business. Il connaît des milliers de façons de donner la mort ou de rendre réels des personnages de fiction. Ses illusions sont à ce point réalistes que sa réputation a dépassé les milieux du cinéma. Son meilleur ami, le détective Leo McCarthy, qui travaille pour la police de New York, lui demande de concevoir des pièges sophistiqués dans lesquels tomberaient des criminels en fuite.
S01E02 - L'Illusion - 2ème partie
Accusé à tort de meurtre, Rollie doit prendre la fuite. Mais grâce à Leo McCarthy, son ami inspecteur de police à New York, il va découvrir que les véritables coupables sont des trafiquants de pierres précieuses.
S01E03 - Alerte à la bombe
Un terroriste d'extrême droite a placé une bombe dans un quartier de New-York. La police parvient à neutraliser le malfaiteur mais celui-ci refuse de révéler l'endroit où se situe la bombe. L'inspecteur Léo McCarthy de la police départementale de New-York fait appel à son ami Rollie Tyler. Grâce à la maitrise des effets spéciaux et des trucages de cinéma, Rollie parvient à faire parler le terroriste en simulant une fausse explosion Mais les choses se gâtent lorsque ce dernier prend conscience de la supercherie.
S01E04 - Haute voltige
Un groupe de malfaiteurs désespérés entreprend de voler une réserve d'or située au dernier étage d'un immeuble en plein coeur de New York. Le cambriolage tourne mal et les bandits sont amenés à prendre quelques personnes en otages dont Colleen O'Malley, l'amie de l'inspecteur Léo McCarthy. Alerté, Rollie Tyler propose de simuler le crash d'un hélicoptère sur le toit de l'immeuble.
S01E05 - Fausse manoeuvre
Angie Ramirez, assistante du nouveau metteur en scène de Rollie, est persuadé que celui-ci est responsable de la mort de son père quelques années plus tôt. Quand il meurt à son tour, dans d'étranges circonstances, Angie est immédiatement accusée.
S01E06 - Le Gang des voitures de luxe
L'inspecteur Léo McCarthy était sur le point d'arrêter le chef d'un réseau de voitures volées mais une fois de plus celui-ci parvient à lui échapper. Il fait appel à Rollie Tyler qui décide d'infiltrer le réseau avec la complicité de son assistante Angie Ramirez et de l'actrice Lucinda Scott.
S01E07 - Dingo
Dingo, le père de Rollie Tyler, doit une importante somme d'argent à un bookmaker new-yorkais prêt à tout pour récupérer son bien. Désespéré, il fait appel à son fils et à l'inspecteur Léo McCarthy. Ensemble, ils imaginent une arnaque pour mettre un terme à la plus grosse opération illégale de jeux sur la côte Est.
S01E08 - Secrets militaires
Angie Ramirez apprend que l'un de ses amis, un passionné d'Ovnis, a été assassiné. Elle fait appel à son patron Rollie Tyler et à l'inspecteur Léo McCarthy pour retrouver le coupable. Grâce à l'actrice Lucinda Scott, ils découvrent l'existence d'une base militaire secrète qui abriterait un Ovni et le corps de quelques extra-terrestres.
S01E09 - Les Joyaux de la couronne
Rollie Tyler et l'inspecteur Léo McCarthy découvrent qu'un réseau de terroristes irlandais s'apprête à voler les bijoux de la couronne d'Angleterre lors d'une exposition dans un musée new-yorkais. Rollie et Léo décident de remplacer les vrais bijoux par des copies mais ils sont trahis et sont contraints de voler les authentiques joyaux.
S01E10 - French Kiss
Un banquier qui avait accepté de témoigner contre des trafiquants de drogue colombiens, meurt dans un attentat à la bombe. L'explosion fait une autre victime : un cascadeur qui était un ami de Rollie Tyler. L'inspecteur Léo McCarthy découvre que les auteurs de l'attentat ont le projet de voler 16 millions de dollars au cartel de la drogue.
S01E11 - L'Oeil du dragon
Rollie Tyler, qui est chargé des effets spéciaux d'un film d'arts martiaux, s'éprend d'une ravissante actrice originaire de Hong-Kong. Mais l'inspecteur Léo McCarthy est persuadé que la jeune femme est au service d'un tueur engagé par la Chine communiste pour supprimer une star de cinéma.
S01E12 - Cible
Un témoin, qui bénéficiait de la protection de la police, a été assassiné. L'inspecteur Léo McCarthy soupçonne un mystérieux tueur d'élite d'être l'auteur du crime. Il demande à Rollie Tyler de l'aider à le capturer mais les deux hommes échouent.
S01E13 - Les Faux Monnayeurs
Un inspecteur de la brigade des stups est tué par un grand ponte qui bénéficie de l'impunité diplomatique. L'inspecteur Léo McCarthy fait appel aux trucages et aux tours de magie de Rollie Tyler pour dévoiler les liens du diplomate avec un gangster Russe.
S01E14 - Médée
Rollie Tyler travaille sur un important spectacle à Broadway mais d'étranges accidents ne cessent de se produire. Il semble que la vedette, une actrice hollywoodienne qui tente faire son retour sur la scène, est la cible d'un fan prêt à tout pour approcher la star. L'inspecteur Léo McCarthy est chargé de l'enquête et ne tarde pas à découvrir que le passé de l'actrice cache un terrible secret.
S01E15 - La Traque
Cinq ans plus tôt, trois hommes organisèrent une attaque de fourgon blindé dans lequel un jeune homme fut blessé. Ils cachèrent l'argent dans un endroit qui nécessitait aux trois hommes d'être ensemble pour le récupérer. Le crime bénéficiera bientôt de prescription, et Leo est déterminé à ce que justice soit faite.
S01E16 - Sous le signe des gémeaux
Leo remarque des similarités troublantes entre le film de science-fiction pour lequel Rollie réalise les effets spéciaux, et des crimes en série commis à Central Park quatre ans plus tôt. Il soupçonne le réalisateur du film d'être le serial killer.
S01E17 - Dans la peau d'un autre
Charles Hemory, à la tête d'une importante société, a reçu des menaces de mort. Léo, chargé d'assurer sa protection, décide de prendre son identité.
S01E18 - Protypes explosifs
Pour les besoins d'un film, Rollie met au point une grenade chercheuse tellement sophistiquée qu'elle attire les trafiquants d'armes. Il se retrouve très vite au milieu d'une sombre histoire où même le FBI s'en mêle. Un trafiquant n'hésite pas à s'emparer de son identité, ce qui le met en situation inconfortable.
S01E19 - Rollie monte au créneau
Une star se drogue sur un plateau de cinéma. Des revendeurs de drogue gravitent autour : Rollie se fâche mais, résultat des courses, il se fait virer du tournage. Pas content du tout, il s'implique avec vigueur dans le démantèlement du réseau colombien de la drogue.
S01E20 - Mauvaise influence
A la fin d'un tournage dans une université, Rollie Tyler se retrouve enfermé à l'intérieur avec deux étudiants. Des gangsters investissent la place et s'en servent de base pour attaquer un fourgon transporteur de fonds.
S01E21 - Retrouvailles mouvementées
Angie doit retrouver Yvonne Cherico, une amie d'université, dans un bar. Mais elle se fait enlever par deux hommes alors qu'Yvonne se fait renverser par un taxi et que Randy, un autre de ses amis, est retrouvé mort.
S01E22 - Un drôle de scénario
Fatigué de voir les autres miner son travail, Rollie Tyler décide de diriger un film à petit budget. Mais avec son ami, le détective McCarthy, il découvre que les producteurs sont de vrais escrocs. Ils utilisent le film pour réaliser un véritable cambriolage.