Sasuke, plus fort que jamais, se prépare à affronter son mentor et son frère, tandis que l'équipe de Naruto découvre un nouveau jutsu mystérieux et interdit.
L'équipe de scellement commence ses recherches en activant la barrière pour piéger le démon à trois queues, tandis que Naruto s'attire les foudres de Guren.
S05E02 - La destruction du cristal
Kakashi met son plan secret à l'épreuve contre le puissant cristal de Guren. L'équipe de scellement se lance à la poursuite du démon à trois queues.
S05E03 - Bataille aux frontières
Kabuto décide d'utiliser les pouvoirs de Yûkimaru pour briser la barrière. Les manigances d'Orochimaru impliquant Yûkimaru et Guren sont révélées au grand jour.
S05E04 - Le camélia rouge
Yûkimaru repousse ses limites, prêt à tout pour protéger Guren du démon à trois queues. Alors que Guren et Naruto combattent la bête, l'impensable survient.
S05E05 - Une étrange alliance
Guren et Naruto sont contraints de coopérer pour se sortir d'une situation délicate. Yûkimaru fait une annonce saisissante. Kabuto ordonne le retour de Yûkimaru.
S05E06 - La voie du camélia
Kakashi et les autres se fient aux pouvoirs mystiques de Yûkimaru pour réaliser leur mission de sauvetage. Le garçon utilise alors une tactique enseignée par sa mère.
S05E07 - Nouvelle tentative de scellement
Saï est attaqué en venant en aide à Yûkimaru. L'équipe de scellement tente de former une autre barrière pour contenir le démon à trois queues.
S05E08 - Obscur souvenir
Un allié inattendu vient en aide à l'équipe de scellement. Rinji révèle à Yûkimaru la vérité sur la mort de sa mère, espérant que sa réaction agacera le démon.
S05E09 - La promesse rompue
Déterminée à sauver Yûkimaru, Guren utilise sa dernière tactique. Naruto libère son jutsu de collaboration lors d'un combat contre le démon à trois queues.
S05E10 - Un endroit où rentrer
Tsunade prend une décision difficile à l'issue du combat. Yûkimaru disparaît mystérieusement. Deux membres des Akatsuki arrivent au lac avec une idée en tête.
S05E11 - Le disciple du serpent
Terrassé par la douleur, Orochimaru s'apprête à investir un nouveau corps. Pendant ce temps, Sasuke décide d'affronter son mentor.
S05E12 - Dans l'œil du faucon
Après s'être transformé en serpent blanc, Orochimaru lance une attaque contre Sasuke. À son retour, Kabuto est témoin d'une incroyable scène.
S05E13 - L'épée de Zabuza
S05E14 - Karin du repaire du sud
En visitant le repaire Sud pour recruter Karin, Sasuke et Suigetsu découvrent que la jeune femme exerce un mystérieux pouvoir sur les prisonniers.
S05E15 - Jûgo du repaire du nord
L'équipe de Sasuke s'apprête à rencontrer Jûgo, un ninja enclin à de sanglantes attaques et qui transporte les enzymes nécessaires à la création du sceau maudit.
S05E16 - L’équipe au complet
Refusant de quitter le repaire, Jûgo affronte Sasuke et Suigetsu quand une vision familière le fait soudain revenir sur sa décision.
S05E17 - Chroniques de Kakashi - 1ère partie
Il y a des années, durant la Troisième Grande Guerre ninja, des tensions ont éclaté entre le jeune Kakashi et son camarade Obito lors d'une mission en territoire ennemi.
S05E18 - Chroniques de Kakashi - 2ème partie
Ignorant les ordres de Kakashi, Obito décide de partir seul au secours de Rin, mais il est bientôt rattrapé par le danger.
S05E19 - Ceux qui changent les choses
Alors que la nouvelle de la mort d'Orochimaru se répand, le chef de l'organisation Akatsuki met en garde Itachi contre les projets de Sasuke.
S05E20 - À la recherche d’Itachi
En utilisant les chiens de Kakashi pour localiser Itachi, Naruto et ses amis font une rencontre inattendue. Sasuke n'est pas au bout de ses surprises.
S05E21 - La confrontation
Engagés dans une bataille féroce, Sasuke et Deidara repoussent leurs limites tout en ayant recours à des mesures extrêmes.
S05E22 - L'art est une explosion
Désespéré, Deidara tente le tout pour le tout en utilisant une arme spécialement créée pour vaincre Itachi.
S05E23 - Sur les traces de Sasuke
Après avoir été témoins d'une impressionnante explosion, les membres de l'équipe de Sasuke se lancent à sa recherche. Naruto et ses amis détectent son odeur.
S05E24 - Rencontre avec Itachi
Ressentant la présence des chiens, Karin élabore un plan pour occuper les ninjas pendant que Sasuke se prépare à l'affrontement.
S05E25 - Les aventures de Jiraya - 1ère partie
Durant le règne du Deuxième Hokage, le jeune Jiraya découvre sa destinée après s'être accidentellement téléporté sur le Mont Myôboku.
S05E26 - Les aventures de Jiraya - 2ème partie
Jiraya fait la connaissance de trois enfants affamés à qui il décide de venir en aide, avant de faire une surprenante découverte.