Tama, une jeune katawara, aime les humains et souhaite les protéger en dépit de leurs différences. Elle est en cela le parfait opposé de son frère, Jinka, avec lequel elle voyage. Peu après avoir rencontré Shinsuke, un guerrier qui souhaite devenir plus fort, le groupe découvre un complot qui a pour objectif de changer les humains en monstres ! Mais Tama n'a pas l'intention de rester les bras croisés.
An 1564. Shinsuke parcourt le Japon dans le but de devenir un guerrier plus fort. Au cours de son voyage, il fait la rencontre d'un duo se nommant les Réformateurs, des aventuriers qui traquent des entités surnaturelles appelées les Suivants.
S01E02 - Shakugan
Shinsuke, Tama et Jinka doivent affronter un Suivant puissant et monstrueux. Leur investigation montre qu'il s'agit d'un Suivant créé artificiellement grâce à une technique secrète lors d'une expérience terrifiante menée par les Conjurateurs.
S01E03 - An 7 de l'ère Eiroku
En défendant Tama et Shinsuke lors d'un affrontement, Shakugan retrouve sa mémoire jusque-là enfouie, datant de sa forme de chimère. Pendant ce temps, Jinka cherche comment perdre son humanité définitivement, et se rappelle douloureusement l'époque où il était disciple de Kokugetsusai.
S01E04 - Jinka et les humains
Lors de l'apparition d'un Suivant hostile près d'un village, Tama et Jinka accourent pour sauver les habitants de la menace. Mais Jinka se retrouve en grande difficulté quand débarque Zanzô Raidô, un chasseur de monstres agissant pour le compte des Conjurateurs.
S01E05 - Higan
Jinka va devoir affronter une autre chimère spirituelle du nom de Hino, qui n'est autre que la sœur de Zanzô. Alors que les amis de Jinka l'accompagnent, une présence menaçante fait son apparition, et les deux ennemis doivent maintenant s'enfuir avec tous les autres.
S01E06 - Désastre
Zanzô décide de confier à Shinsuke la lourde tâche de venger sa sœur en lui confiant son propre sabre. Alors que le groupe part à la recherche de Jin'un le dragon et d'un moyen de le vaincre, ils font la rencontre d'un Conjurateur pas banal et tombent sur un village isolé au triste passé.
S01E07 - Kagan et Shakuyaku
Jinka est plus que jamais déterminé à devenir un Suivant pour continuer d'accompagner sa sœur. Le maître de Dôren le Tigre confie à ce dernier la mission d'éliminer Jinka. Shinsuke, quant à lui, tente de maîtriser le sabre de Zanzô en vue de l'affrontement à venir.
S01E08 - L'homme au sabre magique
Rongé par le deuil, Shinsuke est à la recherche de l'homme-sac, le Conjurateur qui a causé la disparition de Shakugan. Il est profondément troublé par le sabre qu'il porte et l'esprit qui l'habite. Au détour d'un village qui procède à des sacrifices humains pour protéger ses habitants, le groupe se sépare sur un désaccord.
S01E09 - Déesse de la montagne (première partie)
À condition d'aider les trois amis à vaincre le dragon et Sen'ya, le garçon qui l'accompagne, à condition que Jinka, Tama et Shinsuke l'aident à localiser où se trouve Taizan. Lorsque leurs entraînements individuels débutent, la déesse se révèle être une source d'informations inépuisable sur les pouvoirs cachés de Jinka et comment les débloquer.
S01E10 - Déesse de la montagne (seconde partie)
Une fois leur entraînement accompli, les trois voyageurs peuvent affronter le reste des Conjurateurs à l'abri du dragon, isolé dans la montagne par la déesse. À la place, Tama opte pour une stratégie risquée pour provoquer leur chance en allant au-devant du plus grand danger.
S01E11 - Le plus puissant des Conjurateurs
Au quartier général des Conjurateurs, on attend de pied ferme les voyageurs qui ont décidé de s'y attaquer. Ceux-ci sont encore en cours de préparation, surtout Jinka qui doit accepter la perte de son bras.
S01E12 - Jinka et Dôren, Takekichi et Barry
Jinka et Shinsuke livrent leurs combats respectifs contre des Gardiens plus puissants que jamais. Pendant ce temps, Yazen prépare sa riposte à l'aide de la femme-renard.
S01E13 - Bête divine
À l'aide de la puissance de la déesse de la forêt, Jinka vient régler ses comptes avec Yazen, et Tama avec sa propre mère. Mais un combat que Jinka ne soupçonnait pas l'attend : une bataille contre lui-même.
S01E14 - La parade des mille démons
Sen'ya se réveille, amnésique, dans un village où humains et Suivants cohabitent en paix. Son compagnon d'aventure, Shinsuke, le pousse à se sociabiliser avec les enfants du village. Mais un groupe de Suivants mal intentionnés viennent troubler l'harmonie qui règne…
S01E15 - Le dragon noir
Tsukiko persiste à vouloir devenir disciple de Shinsuke. Sen'ya est submergé de remords pour avoir tué le père de Tsukiko malencontreusement.
S01E16 - La déesse folle d’une ville farouche
Les chemins de Shinsuke et de Tama se recroisent. Shinsuke lui raconte les faits passés depuis la perte de contrôle de Jinka. Sen'ya doit affronter une autre déesse folle.
S01E17 - Sen'ya et Tsukiko
Le groupe fait connaissance avec le seigneur Yoshiteru Ashikaga. Ils vont ensemble à la rencontre la déesse de Kyoto, Hanatora, dont Sen'ya a précédemment arrêté le coup de folie.
S01E18 - Le jour fatidique, enfin
Yoshiteru, doté de la capacité à connaître l'avenir, doit affronter Matsunaga dans un duel prédestiné. Sen'ya se souvient de tout, et souhaite défendre la vie de Yoshiteru.
S01E19 - Jusqu'au sommet des nuages
Shinsuke et Zanzô assistent l'étrange dernier combat du seigneur Yoshiteru. Sen'ya et Mudo se livrent un affrontement sans merci au-delà des nuages.
S01E20 - La fin du voyage
Shinsuke veut emmener Sen'ya et Tsukiko partir sur les traces de Jinka. Cependant, Hanatora a dressé une barrière qui empêche le groupe de quitter le village.
S01E21 - Furuon
Le groupe traque Jinka qui, dans un duel, engloutit tout entier son adversaire. Avec une autre barrière, le groupe est sur les traces de Jinka.
S01E22 - Sen'ya et Jin'un
Sen'ya demande à la déesse de la montagne de libérer son père, emprisonné avec lui huit ans plus tôt. Sur la piste d'un Suivant dévoreur de voyageurs, le groupe se fait embusquer, et Tama les suit jusqu'au moment où elle aussi est prise par surprise…
S01E23 - Les huit années de Sen'ya
Sen'ya affronte un Jin'un sans pitié dans l'autre monde, chez le Peuple du Néant. Tsukiko fait un rencontre étonnante, et la solution pour contrôler le renard à mille queues ne semble plus très loin.
S01E24 - Pour la Légion primordiale
Sen'ya part à la recherche de son père avec ses amis. Le Peuple du Néant trouve une stratégie contre la parade des mille démons de Sen'ya. L'amitié portera-t-elle le groupe vers une résolution ?
S01E25 - Le lieu de la grande bataille
Le Peuple du Néant tente de s'emparer d'autant de Suivants que possible, mais Mudo et Dôren contre-attaquent quand leur village est pris d'assaut. Au cours de sa mission, Shinsuke découvre le pire.
S01E26 - Des retrouvailles inattendues
Shinsuke découvre par Daigan que le Peuple du Néant était à l'origine des disparitions de Suivants afin de former une armée contre Sen'ya. Shinsuke part rejoindre Sen'ya et des autres dans leur quête.