Luffy rencontre Laboon, une baleine géante, après avoir traversé « Reverse Mountain » à l'entrée de Grand Line et lui promis de revenir la voir pour terminer son combat amical contre elle.
S02E01 - Le premier obstacle ? Laboon, la baleine géante !
Sanji, Usopp, Nami et Zoro se font avaler par Laboon, la baleine, à la suite d'un coup de canon donné par Luffy.
S02E02 - Luffy et la baleine ! La promesse d'une future rencontre
Crocus remonte 50 ans en arrière et dit que des pirates ont amené Laboon ici en lui faisant la promesse de revenir ; mais ils ont quitté Grand Line pour sauver leur vie et n'ont pas honoré leur promesse.
S02E03 - Une ville qui accueille des pirates ? L'arrivée à Whisky Peak
L'équipage arrive enfin sur l'île. Le maire de la ville organise une fête en l'honneur des pirates et les font boire.
S02E04 - Le coup d'éclat de l'escrimeur aux trois sabres. Zoro VS Baroque Works !
Zoro affronte Baroque Works et les vainc. Mr 5 et Miss Valentine font leur apparition avec pour mission de tuer Mr 8 et Miss Wednesday, qui sont en réalité des espions originaires du Royaume d'Alabasta.
S02E05 - Un combat sérieux ! Luffy VS Zoro, le duel inattendu !
Miss Wednesday se trouve confrontée à Mr 8 et Miss Valentine ; Miss Wednesday, qui se trouve être la princesse Vivi du royaume d'Alabasta, prend la fuite et se retrouve poursuivie.
S02E06 - On escorte la princesse Vivi ! L'équipage reprend la mer !
Luffy et Zoro continuent de se battre, mais sont arrêtés par Nami. Peu de temps après, Vivi raconte son histoire et dévoile le nom du chef du Baroque Works, Crocodile, l'un des sept grands corsaires.
S02E07 - Bats-toi Kobby ! Le journal des mésaventures de Kobby et d'Hermep
Kobby et Hermep, qui font maintenant partie de la Marine, font partie de l'équipage du navire chargé de remettre Morgan, qui doit être jugé pour abus de pouvoir, au Vice-Amiral Garp du QG de la Marine.
S02E08 - La détermination de Kobby et d'Hermep ! L'amour paternel du Vice-Amiral Garp
Hermep et Kobby continuent leur chemin. Pour devenir officiers de la Marine, ils s'entraînent dur. Garp décide donc de les aider.
S02E09 - Une île préhistorique. Les ombres menaçantes de Little Garden !
L'équipage de Luffy arrive sur Little Garden, mais ils remarquent d'étranges animaux et entendent d'étranges bruits.
S02E10 - Duel au sommet ! Les géants Dorry et Broggy !
Nami et Usopp font la connaissance de Broggy, un sympathique géant, pendant que Luffy et Vivi font la connaissance de Dorry, son rival.
S02E11 - Luffy en colère ! Le duel sacré est menacé !
Dorry et Broggy continuent leur combat qui se termine en match nul. Ensuite, ils repartent chacun de leur côté et reprennent leur discussion avec leurs invités respectifs.
S02E12 - Les larmes de Broggy pour une victoire amère ! Le jugement d'Erbarf !
Avant de repartir au combat, Dorry bloque Luffy sous un gros rocher. Broggy arrive enfin à vaincre Dorry après plus d'un siècle.
S02E13 - La bougie diabolique ! Larmes de regret et larmes de colère !
Mr 3 fait son apparition et annonce à Broggy que c'est lui qui a mis des explosifs dans le tonneau de Dorry, facilitant ainsi sa victoire, avant de le capturer, ainsi que Nami, Zoro et Vivi.
S02E14 - Luffy ensorcelé ! Le Colors Trap !
Luffy commence son combat en détruisant le gâteau de cire de Mr 3 mais ne le détruit que partiellement.
S02E15 - La contre-attaque ! Usopp tient le premier rôle !
Usopp sauve Luffy du Colors Trap de Miss Golden Weeks. Pendant ce temps, Mr 3 fait son retour avec un robot de cire aussi dur que l'acier qui le protège ; Luffy décide de l'affronter.
S02E16 - Au revoir, île des géants ! Direction Alabasta !
Sanji, en se faisant passer pour Mr 3, répond que tout s'est déroulé comme prévu, mais les Unluckies arrivent et tentent de tuer Sanji.