Alto, sur le point d’échouer au cours de magie d’invocation et de devoir redoubler l’année, tombe sur un grimoire et trace un cercle magique, invoquant le démon scellé Vermeil et en faisant son familier. Elle est un « diable » redouté depuis les temps anciens et possède un pouvoir énorme pour provoquer des désastres.
S01E01 - Le mage au bord du gouffre et la calamitée scellée
Pour ne pas redoubler son année à l’Académie de magie, le jeune Alto doit absolument réussir l'épreuve d’incantation. Il finit par faire apparaître un démon aux traits de femme, qui se montre très tactile.
S01E02 - La rentrée et la fleur des fées
C’est la rentrée à l’Académie Ortigia. D'emblée, Vermeil se fait remarquer en terrassant le dragon d’un élève de la classe supérieure. Le lendemain, le directeur convoque Alto, Lilia et Sharol pour leur annoncer une épreuve spéciale.
S01E03 - Trépidations à dos de dragon
Alors que Vermeil goûte aux délices de l'époque moderne, Alto rêve d’entrer au comité des étudiants, véritable organe suprême de l’Académie. Après sa défaite, Lex quitte le clan des Dragons dans un piteux état.
S01E04 - Folie rampante
Après avoir vaincu Chris en duel, Alto est assailli par une horde d’admiratrices. Une question le hante : les démons peuvent-ils tomber amoureux des humains ?
S01E05 - Hors de contrôle
Sous l’emprise d’un mystérieux pouvoir, Lex attaque violemment Chris. Alors que la perplexité et la crainte règnent à l’Académie Ortigia, Vermeil semble avoir son idée sur l’origine du phénomène.
S01E06 - Souhaits
Alerté par le sceau sur sa main, Alto accourt vers Vermeil, qu’il découvre monstrueusement métamorphosée. Présent sur les lieux, Obsidian tombe le masque et dévoile la nature de ses expérimentations.
S01E07 - Confessions
Encore perturbée d’avoir blessé Alto, Vermeil sort seule pour méditer. Après quelques jours d’absence, elle fait un retour très remarqué à l’Académie.
S01E08 - Sélection
Entré au comité des étudiants à la surprise de tous, Alto est déterminé à devenir plus puissant afin d'offrir une meilleure protection à Vermeil. Dans la classe de deuxième année, la pression de l'examens commence à se faire sentir.
S01E09 - Le magicien du commandement divin
À l’examen de bronze, les apprentis mages doivent faire grossir une flamme qui se trouve dans une immense boule de cristal. Alors que les candidats défilent, le colonel Phalanx reste quelque peu sur sa faim. Dernier appelé, Alto parviendra-t-il à surprendre cet examinateur chevronné ?
S01E10 - Questionnement
L’examen de bronze est interrompu par un coup de tonnerre : le cadavre d’un candidat a été découvert dans les toilettes. Dès lors, le voisin de table d’Alto ne tarde pas à tomber le masque.
S01E11 - Le passé
Alto et Fatima observent d’en haut l’enfance de Vermeil. Recueillie toute jeune par une religieuse dévouée, la démone est un jour démasquée par les habitants de la ville, qui la rendent responsable d'une épidémie.
S01E12 - Chevauchements
À l’intérieur de l'espace magique, Vermeil et Alto affrontent le cavalier que commande Iolite, mais le combat est interrompu par Heliodore. Après le départ des deux mages de platine, Fatima fait une apparition qui se révélera mémorable.