Au quartier général d’Agastia, société secrète qui aspire à conquérir le monde, la jeune Tôka Kuroitsu doit mettre au point de nouveaux monstres pour combattre les héros locaux.
S01E02 - L’Émissaire légendaire des enfers
Kuroitsu et Megistus partent en voyage d’affaires pour étudier un groupe de monstres. Wolfie, lui, est toujours très embêté par son corps.
S01E03 - Le Démon mille fois ressuscité
Kuroitsu met au point un nouveau monstre : Hydra. De son côté, Kenshin Blader se demande si son statut de héros est toujours légitime.
S01E04 - Enivré à un festin illusoire
L’équipe de la R & D se fait remonter les bretelles par Camylla. Outre mettre au point un nouveau monstre, Kuroitsu, Sadamaki et Wolf Bete doivent rattraper du retard et vérifier l’état de certains équipements.
S01E05 - Sauvés par un sourire
Kuroitsu et Wolf Bete essaient de rencontrer les cadres supérieurs d’Agastia afin d’obtenir des subventions. Après l’incident avec White Alligator, des membres de Black Lore se déplacent dans les locaux de la R & D de monstres.
S01E06 - L’Âme naïve opprimée
À l’occasion de la Saint-Valentin, Kuroitsu décide de mettre le chocolat à profit. Du côté de Black Lore, le docteur Hôen s’inquiète de l’absence de progrès de son équipe.
S01E07 - La Voie des passions
L’équipe de la R & D se retrouve autour d’un verre. C’est l’occasion pour ses membres de souffler un peu. Mizuki, elle, se pose des questions quant à son avenir professionnel.
S01E08 - Les Démons maléfiques
Agastia recrute de nouveaux combattants. Rose et Zwart, les magical girls, en profitent pour essayer d’infiltrer l’organisation. Kuroitsu, elle, cherche toujours un moyen de défaire Blader.
S01E09 - Les Ombres en décrépitude
L’équipe est toujours en quête d’un moyen de vaincre Kenshin Blader.
S01E10 - Le Concept de l’être maléfique
Mummy, dernière-née des créatures de la R & D, est moins préoccupée par sa fonction première que par son rêve de devenir idole. Se pose alors un problème de taille : comment chanter lorsqu'on ne peut pas parler ?
S01E11 - Le sacrifié doit accepter son rôle
La plupart des membres d’Agastia partent en voyage d’entreprise. C’est l’occasion pour Kuroitsu d’observer avec attention ce que font les cadres supérieurs.
S01E12 - Les Sacrifiés
Zet Arc, une multinationale, propose de racheter Agastia. L’offre laisse Akashic songeuse.