Selon une rumeur qui court au Collège 38, un triste sort guette Nate à la prochaine retenue qu'il recevra. Et comme si cela ne suffisait pas, un élève déséquilibré est déterminé à devenir son acolyte.
S01E02 - Bon anniversaire, Nate
Martin prête sa carte bancaire à Nate pour compenser ses cadeaux d'anniversaire décevants. Après une journée de dépenses excessives, Nate et ses amis doivent rembourser leur dette.
S01E03 - La Saint Valentin de l'horreur
Nate a décidé, en cette Saint Valentin, de déclarer sa flamme à la fille de ses rêves. Mais cette journée de l'amour se transforme en cauchemars quand Nate offre un cadeau empoisonné à ses camarades.
S01E04 - Chatastrophe
Nate doit faire un devoir avec Jenny et il espère lui montrer combien il est génial. Mais sa peur des chats l'en empêche. Pendant ce temps-là, Ellen essaie de soigner la phobie de son père.
S01E05 - Le bouton
Le premier bouton de Nate semble porter bonheur. Tous ses camarades se pressent pour faire un voeu mais ils vont déchanter. De son côté Dee-Dee rencontre la prof de théâtre de ses rêves.
S01E06 - La Belle et le Fuyard
En allant acheter des romans d'amour pour remonter le moral à Ellen, Nate apprend qu'être écrivain est un métier lucratif. Il décide de s'inspirer de son entourage pour écrire des romans graphiques.
S01E07 - Les Chambouleurs Temporels
Une légende urbaine prend vie tandis que Nate et ses amis se préparent pour une fête d'Halloween qui promet d'être inoubliable. Francis passe beaucoup de temps au Collège Jefferson...
S01E08 - Les campeurs de l'extrême
Lors d'une sortie Camping, Nate est déterminé à gagner le prix du campeur de l'extrême, Dee-Dee utilise ses dons d'actrice pour combattre ses angoisses et les profs tentent de voler l'oeuf d'un aigle.
S01E09 - Le Big Freeze
Nate et ses amis rêvent de victoire face au collège Jefferson lors d'un concours de sculpture en neige. Pour se venger d'un ancien camarade, Nate est prêt à tout pour gagner.
S01E10 - La malédiction des Applewhite
Nate a une très mauvaise moyenne en sport et sa seule chance de la faire remonter est le sport qu'il déteste le plus au monde : le patinage artistique. Et il y a une histoire de malédiction, aussi.
S01E11 - Jusqu'à ce que le rock nous sépare
"La Terreur du Mollusque" demande à Nate de céder sa place de chanteur à son pire ennemi. Martin essaie d'impressionner son fils en lui faisant croire qu'il a décroché un poste haut-placé.
S01E12 - L'amour rend aveugle
Martin est aveuglé par son amour pour la mère de Randy malgré le comportement alarmant de celle-ci. Nate ne supporte pas de voir son ennemi juré, Randy, envahir tous les aspects de sa vie.
S01E13 - La chose qui ne voulait pas partir
Nate passe les vacances avec la famille de Francis et découvre l'organisation. Il y voit un moyen d'améliorer sa génialitude. Mais l'enthousiasme général disparait quand l'alter ego de Nate apparait.
S01E14 - L'enfer des portables
Francis reçoit un portable pour les urgences mais ses amis y voient d'autres opportunités. S'en suivra une vidéo virale, une enquête, un duo improbable et le thé dansant le plus étrange du monde.
S01E15 - Game Over
Nate se retrouve accidentellement responsable du boycott des reptiles et doit sauver une femelle lézard enceinte des griffes d'un nouveau professeur que Dee-Dee suspecte de manigancer quelque chose.
S01E16 - L'avenir est incertain
Nate se découvre un talent et veut en faire sa carrière mais il découvre aussi qu'il n'y a pas de raccourci pour atteindre le succès. Dee-Dee, elle, craint qu'une nouvelle actrice lui vole la vedette.
S01E17 - L'assemblée des sorciers fantômes
Pour éviter un contrôle de sciences, Nate veut faire croire à tout le monde que le collège est hanté et le faire fermer. Mais Nate et ses amis sont pris à leur propre piège.