En prononçant son bouleversant sermon, Jésus conquiert plus de fidèles, mais aussi plus d'ennemis. Douze disciples sont prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. Mais suivre Jésus a un prix et tous doivent surmonter des épreuves. La plus déstabilisante de toute survient quand Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles sans lui.