Francine découvre que la CIA implante de faux souvenirs au sein de sa famille. Stan est condamné à exécuter des travaux d’intérêt général. Stan tente de retrouver les véritables parents de Francine. Les collègues de Stan découvrent qu’il n’a jamais exécuté qui que ce soit au cours d’une mission.
Pour l'été, Stan décide d'envoyer Steve dans un camp de vacances en plein air. Mais les choses tournent mal et, sans comprendre comment, Steve se retrouve au coeur d'un camp de réfugiés. Stan, éternel optimiste, se met en tête d'organiser des olympiades entre les réfugiés et les rebelles qui vivent sur l'autre rive du fleuve...
S03E02 - Régime paternel
Steve tombe amoureux et sort avec Debbie. Après avoir annoncé la bonne nouvelle à son père, celui-ci imagine Debbie comme étant une pom-pom girl très canon. Il découvre horrifié que Debbie est un peu ronde et découvre que lui même a pris pas mal de poids. Stan commence donc un régime dans lequel il mange peu et fait beaucoup d'exercices physiques. Malheureusement, Stan souffre d'hallucinations et ne se rend pas compte qu'il a maigri. Il devient par la suite anorexique.
S03E03 - Un commercial hors père
Stan perd sa confiance en lui après s'être fait avoir lors d'une négociation avec un vendeur de voitures.
S03E04 - La jaquette est républicaine
Stan veut de tout coeur faire le discours à la convention nationale des républicains mais Bullock décide de le remplacer à la dernière minute. Il va alors accepter, sans le savoir, de parler à la convention au nom de l'association Gay des républicains!
S03E05 - Donjons et camions
Hayley décide de rompre avec Jeff. Alors que ce dernier l'espionne, il remarque Steve en train de jouer à un jeu d'héroic-fantasy en ligne. Il va alors se passionner pour ce jeu dans lequel Steve est considéré comme un dieu.
S03E06 - Bébé tout frais
Quand Francine se rend compte qu'elle est en train de perdre Steve qui s'investit de plus en plus dans sa relation avec Debbie, elle décide d'avoir un nouvel enfant, ce que refuse catégoriquement Stan. Roger, de son côté, veut connaître la vie étudiante et s'inscrit donc dans la même université qu'Hayley.
S03E07 - Le secret honteux de Stan
Quand Francine découvre le secret de Stan - sa passion pour la danse en patinage artistique -, elle décide de le soutenir et de lancer dans un duo de danse avec lui. Mais Stan est très exigent et Francine ne progresse pas assez vite...
S03E08 - Mac alien cowboy
Roger décide de montrer à Steve que son père n'est pas aussi intelligent qu'il ne le croît. Convaincu, Steve décide de s'exiler avec Roger à New-York pour mener une vie épanouissante mais leur expérience ne sera pas aussi concluante que prévue...
S03E09 - L'ami cahuette me fait calfouette
Une manifestation oblige les pouvoirs publics à supprimer l'arbre de Noël car il est considéré par beaucoup comme un élement religieux. Stan est sidéré de voir sa fête préférée gâchée par les non-croyants. Il va perdre foi en Noël et un fantôme du passé va alors lui rendre visite pour la lui redonner...
S03E10 - Devine qui vient dîner ?
Stan a gagné un concours d'écriture et reçoit en récompense la visite du président Bush. Il est bien sûr fou de joie mais toute la famille Smith n'est pas aussi enjouée. En effet, Hayley va tenter de poser des questions particulièrement inpertinentes au président, mais Stan ne va pas la laisser faire...
S03E11 - Paco et ses frères
Stan en a assez ne pas assez grimper dans la hiérarchie à son travail et décide de se lancer en free lance dans une activité de création et de commercialisation d'ours en peluche aux couleurs des fêtes américaines. Mais le succès arrivant, il manque de main d'oeuvre, il va alors trouver une idée: employer des clandestins...
S03E12 - Changement de propriétaire
Roger se sent rejeté par Steve. Il décide alors de partir pour trouver un nouveau compagnon. Inquiet, Steve constate vite que le nouvel ami qu'a trouvé Roger tente de profiter de lui. Avec Hayley, il élabore un plan pour le récupérer...
S03E13 - C'est la faute à Fonda
Médusé, Steve découvre par hasard tous les éléments d'une vaste conspiration qui aurait débuté après la guerre de Sécession...
S03E14 - Soirée déguisée
Un exercice nucléaire chapeauté par la CIA est organisé. Or, Stan arrive en retard. Il en déduit naïvement qu'il s'agit d'une véritable alerte atomique. Immédiatement, il ordonne à sa famille de rassembler ses affaires et de partir dans les montagnes afin de survivre à l'apocalypse...
S03E15 - Quatre petits mots
Jouant les entremetteurs, Stan décide d'organiser un rendez-vous entre Bullock et une bonne amie de Francine. Mais pour éviter que les choses ne tournent mal, Stan a la bonne idée de faire en sorte que tout le monde soit saoul...
S03E16 - La femme de sa vie
Stan découvre avec déception que Francine lui cache des choses sur sa vie sexuelle. Il en déduit que son couple bat de l'aile. Afin de raviver leur flamme, Francine prend alors une singulière décision. Stan a du mal à admettre que c'est pour son bien à lui qu'elle agit ainsi...
S03E17 - Mes voisins chéris
Stan ramène à la maison un incroyable attirail ayant appartenu à la CIA. Ce matériel peu commun permet d'écouter aux portes. Lorsqu'il s'en sert, il se rend compte que ses voisins n'ont pas une très haute opinion de lui...
S03E18 - Steven le magnifique
Alors qu'il est poursuivi en justice pour avoir envoyé des bovins contaminés à l'abattoir, Stan déclare que c'est désormais une quête pour lui de transformer son fils en homme...
S03E19 - Apparences trompeuses
Roger devient chasseur de primes. Lui et Stan parcourent le pays à la poursuite de Jeff, recherché pour trafic de marijuana en Floride...