Angleterre, dans les années 30. Kim Philby est un étudiant idéaliste qui aimerait pouvoir agir contre le fascisme qui gagne l'Allemagne et l'Italie. Il désire intégrer, le parti communiste, la seule force qu'il juge suffisamment puissante pour mettre un terme à la dictature qui se propage en Europe. Il rencontre Guy Burgess et Anthony Blunt qui ont la possibilité de le faire enter dans le parti. Mais avant, Kim Philby doit convaincre son meilleur ami Donald MacLean de le suivre. Or, ce dernier craint de trahir les idéaux de son père s'il s'allie aux communistes...
S01E02
Après s'être marié avec Litzi, Philby est de retour en Angleterre. Il retrouve ses anciens amis Donald Maclean, Guy Burgess et Anthony Blunt et tous les quatres vont tenter d'infiltrer les sphères d'influence de la société britannique en cachant leur passé de militants communistes. Blunt tire profit des relations qu'entretiennent ses proches avec la famille royale, Maclean rejoint le bureau des affaires étrangères, Burgess travaille à la BBC et entre dans les services secrets, tout comme Philby devenu un journaliste pro allemand. Ce dernier est d'ailleurs envoyé en reportage en Espagne, avec pour réelle mission d'assassiner Franco...