XVIème siècle en Angleterre. La reine Elizabeth I est sur le trône depuis plus de dix-neuf ans. Adulée par le peuple, elle inquiète cependant ses conseillers. En effet, malgré sa santé de fer, la souveraine célibataire vieillit et l'Angleterre désespère de fêter un jour la naissance d'un héritier. Face à la menace de l'Espagne qui complote avec Marie Stuart, reine d'Écosse (enfermée dans sa demeure par les soins d'Elizabeth I), les membres du Conseil d'État suggèrent à la reine de prendre pour époux le duc d'Anjou, un Français catholique. Cette union future n'est pas du goût du comte de Leicester, amant et ami dévoué de la reine, ni du peuple, qui rechigne à voir sa souveraine protestante convoler en noces avec un catholique...
S01E02 - 2ème partie
L'Angleterre fête le trentième anniversaire de l'accession au trône d'Elizabeth Ire. Agée de 56 ans, la souveraine ne s'est jamais mariée. Depuis le décès de son fidèle ami, le comte de Leicester, elle a offert une place à la cour au neveu du défunt, le séduisant et ambitieux comte d'Essex. Charmée par la fougue du jeune homme, elle lui accorde ses faveurs, lui offre son coeur et une place de conseiller. Mais l'ambition dévorante du comte d'Essex le conduit à négliger la reine et à sous-estimer son pouvoir. Robert Cecil, le nouveau secrétaire d'Etat d'Elizabeth Ire, l'informe qu'une personne de la cour donne des informations à Jacques VI, le roi d'Ecosse, proche des Espagnols, les ennemis jurés de l'Angleterre. Les soupçons de la cour se portent sur le comte d'Essex...