Six mois après leur première affaire, Ted et Amanda enquêtent sur un meurtre local étrange et sur un trafic de drogue exotique. Alors qu'Amanda se bat contre un vieil ennemi, le passé de Ted le traque, lui et sa famille, jusqu'à Crimson Lake - avec des conséquences mortelles.
Julian Naughton, directeur d'un refuge pour familles en crise, est assassiné et jeté du haut d'une falaise, à la pointe de la Rédemption. En tombant, son corps en flammes percute une jeune femme, Erin, qui passait la soirée avec son amant, Zach, et la tue. La lieutenante Sweeney, de la brigade criminelle, est envoyée à Crimson Lake pour enquêter sur ces deux homicides qui semblent en apparence liés. De son côté, Tayla, la petite amie de Raph, le fils de Julian Naughton, demande à Amanda et Ted de trouver le coupable afin d’innocenter Raph, dont le casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur. Ils ont rapidement une longueur d'avance sur Sweeney.
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Une nuit, il y a trois ans, Raph Naughton et Bart, le fils de Max et Stella, ont eu un accident en bateau, et Bart a perdu la vie. Aujourd’hui, la police soupçonne Raph d'avoir tué Julian, son père, avec qui il s’était disputé la veille de sa mort. Sweenie a récupéré une chemise tachée de sang lui appartenant qu’il a voulu brûler. De leur côté, Ted et Amanda interrogent Max et Stella. Le couple détestait Julian parce qu’il avait utilisé ses relations afin que Raph ne soit pas tenu responsable de la mort de Bart. Ted et Amanda se rendent ensuite au refuge retrouver Raph, qui est en compagnie du demi-frère de son père, Twist. Ce dernier est un vieil et dangereux ennemi d’Amanda, qui a prêté de l’argent à Bonnie pour sauver sa bananeraie.
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Tourmenté par la mort de son père et par les soupçons qui pèsent sur lui, Raph Naughton aggrave son cas en essayant de brûler le bateau sur lequel Bart a perdu la vie. De leur côté, Amanda et Ted poursuivent leurs investigations et s’orientent vers Mario, le mécanicien qui réparait la Jaguar de Julian, et sa dangereuse famille de braconniers. Quant à l’enquête de police menée par Sweeney, elle progresse également malgré l'hostilité affichée à son égard. Kelly, son épouse, et Lilly, leur fille, rendent visite deux jours plus tôt que prévu à Ted. Débordé, celui-ci laisse Amanda poursuivre l'enquête toute seule. La jeune femme se retrouve alors dans une situation dangereuse.
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Sous l’emprise de la drogue, Nathan, le frère de Mario, monte sur un mât dressé en plein centre-ville, tombe et meurt sur le coup. Val, la légiste, cherche à découvrir quelle substance a pu le mettre dans cet état. Quant à Kelly et Lilly, elles passent le week-end chez Ted, ce qui déstabilise Amanda. Le journaliste Colin Finch se rapproche de Kelly et semble être très intéressé par l’histoire de Ted. Pendant ce temps, Twist, l’oncle de Raph, propose un dangereux partenariat à Ronnie, qui n’a pas les moyens de s’y opposer.
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Ted et Amanda assistent aux funérailles de Julian. La cérémonie est un festival d'excentricités. Entretemps, ils en ont appris long sur la parenté de Raph. Mais leur attention va bientôt être accaparée par un autre problème. Les courses locales de Crimson Lake sont menacées par une épouvantable tragédie...
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Il est encore arrivé un événements dramatique. Brooke est retrouvée flottant dans une rivière marécageuse, étranglée et à peine consciente. Ted et Amanda recherchent activement son agresseur. Ils se demandent si cette affaire est liée à celle du meurtre de Julian. Mais ils manquent de preuves...
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Amanda et Ted ont découvert une grande plantation de Duboisia dans la forêt et la provenance de l’argent que Tayla. Elle et sa mère, Ronnie décident de prendre la fuite avec Raph pour échapper à l'emprise de Twist. Pendant ce temps, Amanda et Ted localisent enfin l’endroit où Julian a été tué, et Twist s’expose aux représailles d'un groupe de malfaiteurs. Parallèlement, Amanda avance dans son enquête pour innocenter Ted, et s'intéresse à un homme de son entourage qu'elle avait jusque-là négligé.
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Raph a été enlevé par la bande de Khalid, qui veut l'échanger contre Twist. Celui-ci demande à Amanda et Ted de superviser l'opération afin que Raph s’en sorte avec la vie sauve. La police perquisitionne à nouveau le domicile de Ted mais ne trouve pas le bracelet que Colin Finch y a caché et arrête le journaliste. Amanda et Ted identifient enfin la personne au volant de la voiture qui a tué Julian, et celle qui s’est débarrassé du corps. Finch réussit à s’échapper et se rend chez Ted et Kelly. Amanda peut enfin innocenter du viol de l’adolescente dont il était accusé à tort.