Ludowski accepte de défendre les intérêt de Mukulé, un homme politique dissident d'un petit Etat africain dirigé par un dictateur. Mukulé affirme, document à l' appui, que lui et sa tribu sont les propriétaires légitimes d'un territoire sur lequel est bâti une société prospère, Genesis. Le gouvernement, corrompu, est prêt à tout pour récupérer le précieux document et le falsifier. Kamulo et ses hommes de main, parmi lesquels un redoutable tueur dénommé Jérôme, passent à l' action. Sur une petite route de campagne, ils prennent en chasse Ludowski et son client. C'est l'accident. Jérôme et ses hommes s'emparent du document... Pendant ce temps, Max, Claudia et Dobbs se rendent à l'aéroport où ils accueillent Sara. Elle est la soeur de Léo, le meilleur ami de Max, mort en mission quelques mois auparavant. Les retrouvailles tournent court, les quatre amis sont appelés d'urgence à l'hôpital, où sont soignés Ludowski et Mukilé. Max se rend compte que les policiers chargés de surveillance de Mukilé ont disparu. Il se précipite dans la chambre, juste à temps pour empêcher Jérôme, le tueur à la solde de Kamuko, d'assassiner le blessé. Une violente bagarre a lieu, mais Jérôme parvient à prendre la fuite dans l'ambulance. Max et Claudia ont réussi à s'accrocher aux portes du véhicule, qui fonce à toute allure dans les rues de la ville.
S03E02 - Dernière mission
Ludowski est mortellement blessé par un tueur sur le toit d' un parking. Max est arrivé trop tard pour sauver la vie de son ami. La police est à ses trousses...
S03E03 - Évasion en plein ciel
Max réussit à arrêter Führman, un grand trafiquant de drogue international. Cependant, un des lieutenants de ce trafiquant, Santiago, s'échappe. Il est très vite repéré par Max, qui le poursuit en voiture. Au terme de cette course poursuite, Max détruit la camionnette du truand et pense avoir tué le malfaiteur. Peu après, Max et Dobbs accompagnent Claudia à l'aéroport car elle doit prendre le même vol que Führmann et un autre baron de la drogue, Lentz. En effet, Führman doit témoigner en Suisse, contre Lentz et Claudia est chargée de couvrir l'événement. Alors que Max et Dobbs s'apprêtent à passer un week-end entre hommes, ils sont contactés par l'Organisation qui leur fait part des projets d'évasion de Lentz, au cours du vol. Max appelle donc Claudia sur son téléphone portable, mais au moment où il donne des détails du détournement d'avion qui se prépare, une hôtesse de l'air confisque le téléphone à Claudia.
S03E04 - Le Grand Complot
Un petit avion de ligne, dont le pilote a perdu connaissance, s'écrase sur une tour de contrôle. L'organisation contacte Max,alors qu'il se prépare à passer une soirée romantique, avec dîner aux chandelles, en compagnie de Claudia. Max apprend que le pilote tué dans le crash, était Thomas Wenger, un agent secret chargé de surveiller un groupe de terroristes africaners, dont un des hommes de main est Smutz, un membre du mouvement de résistance africaner. Ceux-ci projettent de faire un coup d'Etat en Afrique Du Sud, en prenant possession du contrôle des satellites, et en faisant pression sur les gouvernements occidents. Max appelle Claudia et lui demande de se renseigner sur les causes de la mort du pilote. Peu après, le chef des terroristes informe son équipe que 12 heures plus tard, le satellite sera lancé. Smutz et son acolyte, le comptable Felix Wulfhort, sont chargés de récupérer les derniers morceaux nécessaires au lancement. Claudia, à l'aide d'un de ses amis qui travaille à la morgue, découvre que le pilote a trouvé la mort à la suite d'une onde de choc mortelle. Max Claudia et Dobbs partent pour le casino de Smutz et dont il se sert pour blanchir l'argent. Là bas, ils pensent pouvoir trouver et arrêter les malfaiteurs.
S03E05 - Piège à souris
Dans un centre de recherche médicale, au Nord Ouest de Moscou, une scientifique s'apprête à faire passer à un homme un ultime lavage de cerveau. Cet homme, le militaire Kreyss, sert de cobaye à une expérience qui a pour but de le transformer en terroriste kamikaze. Mais Kreyss se rebelle, tue les scientifiques du laboratoire, et fait exploser le centre de recherche. De leur côté, Max et Dobbs, alors qu'ils se prennent en photo dans une galerie commerciale, font la rencontre de Tania, ravissante hôtesse d'accueil d'un hôtel du centre de Cologne. Dobbs tombe immédiatement sous le charme. Pendant ce temps, Kreyss est arrivé à Cologne, dans le but de procéder à un sabotage. Max apprend par les membres de l'Organisation, que le terroriste qui faisait partie d'une unité d'élite russe, pense que c'est encore la guerre et qu'il lui faut donc commettre des actes terroristes à l'Ouest.
S03E06 - Mission forcée (part. 1/2)
Après la mort de son meilleur ami, Max Zander décide de recommencer un nouvelle vie sous le nom de Max Hecker, et de ne plus poursuivre le combat du Clown. Alors que Max emménage dans son nouvel appartement, il reçoit un coup de fil d'une organisation secrète. Les membres de cette organisation suivent les aventures du Clown et de ses complices depuis le début et exigent de Max qu'il reprenne ses activités, sous peine d'être dénoncé à la police. La mission consiste à retrouver deux têtes nucléaires portables.
S03E07 - Mission forcée (part. 2/2)
Le Clown et ses amis se trouvent toujours au Portugal pour tenter de mettre la main sur l'ex-policier Hartmann. Ce dernier a soigneusement préparé un nouveau trafic. Il voit par contre d'un mauvais oeil comment Alvarado se laisse entortiller par Claudia. Il s'arrange pour que Alvarado obtienne de fausses informations concernant le trafic. La couverture de Claudia est découverte et Max et Dobbs tombent dans un piège...
S03E08 - Les Voleurs
Alors que Claudia et Dobbs se promènent en ville, ils sont témoins d'un vol à la tire. Ils se lancent tout de suite à la poursuite du voleur, qui n'est autre qu'un petit garçon d'une dizaine d'années. Lorsque Claudia l'attrape enfin, elle échappe de peu à la camionnette de deux truands. Dobbs les rejoint peu après et tous trois se rendent chez Max. Celui-ci refuse, dans un premier temps, de s'occuper du petit garçon. Mais devant l'insistance de Claudia, il cède. Le petit pickpocket tente encore de s'enfuir. il est ramené à la maison par Max qui lui glisse un émetteur dans la poche. Ainsi, il retrouvera sa trace s'il s'enfuit de nouveau. Après avoir trouvé une importante somme d'argent dans ses poches, Max et Claudia décident d'enquêter sur le petit. Ce dernier ainsi que d'autres enfants sont exploités par deux truands qui les emploient pour faire du vol à la tire.
S03E09 - Joyeux anniversaire
Un comptable, Lazlo Puskas, détient les preuves que son patron, Elias Hollbeck, un promoteur véreux, trempe dans des trafics de drogue, d'armes et de prostitution. Il est pris en chasse par les sbires de ce dernier qui cherchent à récupérer la valise contenant toutes les preuves, mais il parvient à leur échapper et est ramassé de justesse par la police, qui l'arrête car il n'a en sa possession aucun papier d'identité... Max est chargé par l'Organisation de le libérer, avant que les hommes de Hollbeck ne parviennent à le liquider. En effet, une taupe, au sein de la police, transmet tous les renseignements au promoteur...
S03E10 - Le Petit Génie
Claudia est chargée d'enquêter sur les agissements d'un éminent professeur exerçant dans un institut pour enfants surdoués. Une fois arrivée, Claudia est intriguée par le fait qu'une section entière de l'institut est interdite d'accès. Elle décide d'y pénétrer, mais elle est très vite repérée par des membres de l'institut qui la pourchassent. Dans sa course, Claudia tombe sur un petit garçon, Benjamin Prinz, surdoué en informatique et employé par le professeur pour manipuler les systèmes informatiques de commande de missiles. Celui- ci lui apprend qu'un dénommé Snoopy lui a indiqué qu'elle le sortirait de cet endroit. Tous deux arrivent à s'enfuir, et se rendent chez Dobbs. L'Organisation demande alors à Max et à ses complices de protéger l'enfant. Peu après, Claudia se rend chez une infirmière de l'institut pour lui demander des renseignements sur son lieu de travail et sur le fameux professeur. La jeune femme accepte. Mais lorsque Claudia retourne chez Dobbs, elle ne se doute pas qu'elle est suivie par des complices du professeur, bien décidés à récupérer le petit garçon...
S03E11 - Invasion
Lors d'un vol à proximité de Bonn, Dobbs est témoin d'un étrange phénomène. A ses côtés vole un appareil qu'il identifie rapidement comme un vaisseau extra-terrestre. Max et Claudia arrivent le soir chez Dobbs, pour dîner, et trouvent celui-ci dans un état d'ivresse telle qu'ils ne prennent pas les affirmations de leur compagnon au sérieux. Après l'avoir déposé sur son lit, Claudia et Max s'en vont alors que le vaisseau extra-terrestre refait son apparition, au dessus de la maison de Dobbs. Le lendemain, Max se rend à son rendezvous avec un membre de l'Organisation. A l'arrière de sa voiture se trouve Dobbs, qui affirme avoir été enlevé par les extra terrestres. Une fois son ami déposé au coin d'une rue, Max se rend dans une église, où il retrouve un des membres de l'Organisation. Celui-ci lui confie la mission de retrouver les terroristes qui ont fait exploser un complexe pétrolier et une raffinerie. Max doit notamment se méfier du patron de cette raffinerie, qui était le seul à pouvoir manipuler les ordinateurs du complexe. Cependant, Max se trouve confronté à un problème, car ce suspect est un membre éminent de l'Organisation...
S03E12 - Machine infernale
Dobbs est très occupé à réparer une machine qui lui a été léguée par ses ancêtres. Il explique à Max et Claudia que cette machine sert à remonter le temps. Ses amis n'en croient pas un mot et pour rire, s'installent dans la machine et actionnent le mécanisme de mise en marche. Sous les yeux ébahis de Dobbs, ils disparaissent!