L'alerte maximum est enclenchée quand un groupe d'Indiens rebelles veut déclarer la guerre aux Etats-Unis à moins que ne leurs soient rendues les terres de leurs ancêtres. Max et 99 sont immédiatement envoyés sur le sentier de la guerre. Discrètement infiltré dans le camp de ces guerriers indiens, Maxwell cherche a connaître leurs plans et à découvrir l'arme secrète qu'ils menacent de diriger sur Washington : une flèche géante
S01E07 - Du grabuge à l'ambassade
Control est en possession d'une nouvelle drogue (baptisée "immobilo") qui provoque une paralysie temporaire. Mais elle est dérobée et Max soupçonne Emilio Naharana. Là, ils découvrent l'existence d'un complot visant la dégradation des rapports entre les Etats-Unis et un pays d'Amérique du sud
S01E08 - Max la Menace perd la tête
S01E09 - Opération chez Satan
S01E10 - Our Man in Leotards
S01E11 - Un chef de trop
Une fois de plus, Max se voit confier une importante mission. Il s'agit cette fois de protéger Tanya, que CONTROL entend utiliser comme témoin contre KAOS
S01E12 - Mon neveu l'espion
Max piétine dans sa recherche du QG de KAOS. Celui-ci est en fait dissimulé dans un magasin de chaussures et c'est tout à fait par hasard que Max entre pour y faire quelques emplettes. Les agents de KAOS se croient alors découverts et l'un d'eux, Victor, se rend chez Max pour le tuer. C'est précisément le moment qu'Oncle Albert et Tante Berthe ont choisi pour rendre visite à leur neveu. Il est indispensable qu'ils continuent à tout ignorer des activités de Max qui s'emploie à préserver sa couverture. Il va donc faire passer Victor pour un vieil ami et l'agent 99 pour sa bonne
S01E13 - Orient Express
S01E14 - Week-end ensanglanté
S01E15 - Le poids du pouvoir
S01E16 - Agent double
S01E17 - Rex Sauvage
S01E18 - Un espion dans la piscine
S01E19 - Cherchez le chercheur
S01E20 - Tout dans la tête
S01E21 - Journal intime
S01E22 - Max joue et gagne
S01E23 - Qui sauvera qui ?
S01E24 - Bombe puzzle
S01E25 - La blanchisserie chinoise
S01E26 - La symphonie de Hubert
Le compositeur Hubert, en réalité un agent de Control, est retrouvé assassiné dans une salle de concert. Nos intrépides espions découvrent que les six dernières notes de sa symphonie inachevée révèlent le nom du nouveau dirigeant de KAOS, qui est aussi le propriétaire de la salle. Alors que nos agents sont enfermés dans une pièce dont le sol explosera s'ils font le moindre mouvement, le pianiste, ignorant que son instrument est piégé, s'apprête à interpréter la symphonie