Les échanges culturels anglo-soviétiques ne se déroulent pas au mieux... Quelqu'un semble chercher à discréditer le pianiste Veliko...
S03E02 - Plaidoirie pour un meurtre
Steed et Cathy sont décidés à démasquer un duo d'avocats véreux. La jeune femme accuse publiquement son collègue de trahison. Ce cabinetjudiciaire conseillera alors à Steed d'abattre Cathy se faisant fort de le faire acquitter.
S03E03 - Le cocon
Steed et Cathy sont appelés à rejoindre un abri secret prévu pour être utilisé par les forces de sécurité dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Là, le directeur des opérations leur apprend qu'un fichier d'agents doubles, dont le nom de code est Big Ben, a été copié.
S03E04 - La toison d'or
Après avoir dîné avec Cathy dans un restaurant chinois, Steed demande volontairement au responsable des vestiaires de lui ramener un manteau qui ne lui appartient pas. Tandis qu'on emporte son assiette, il fouille les poches et trouve un chèque de 2 000 ú libellé à l'ordre de M. Jason et provenant d'une banque chinoise.
S03E05 - Mort à la carte
Un émir arabe est en visite à Londres. Steed craint que l'on ne cherche à attenter à la vie du potentat oriental, car son assassinat entraînerait aussitôt un coup d'état. Cathy se voit donc chargée d'organiser sa protection. Mais un évènement imprévu a bouleverser l'ordre des choses : l'émir décède de mort naturelle, et cette disparition prématurée ne fait guère l'affaire des tueurs qui avaient été pressentis.
S03E06 - L'homme aux deux ombres
Des agents secrets du ministère de la défense sont abattus et remplacés par des sosies. Un éminent scientifique est à son tour victime de la même machination. Ces faux agents gangrènent peu à peu l'ensemble des services secrets. L'entreprise semble avoir pour point de départ un camp de vacances. C'est là que Steed va devoir affronter son propre double. L'un des deux succombe durant la lutte... Mais est-ce le véritable Steed qui en réchappe ?
S03E07 - Ne vous retournez pas
Cathy est invitée par un individu qui fait autorité dans le domaine des costumes médiévaux. Elle se retrouve dans un inquiétant manoir où l'accueille une bizarre jeune femme : Ola. Puis des évènements étranges vont conduire Cathy à douter de sa raison... L'inconnu, qui cherche à la terroriser, n'aspire, en fait, qu'à la vengeance. C'est en effet un ancien espion arrêté autrefois par Steed et Cathy.
S03E08 - Cette grandeur qu'était Rome
Alors que de mystérieuses épidémies frappent aux quatre coins du monde, Cathy et Steed se rendent à l'UFD, une usine qui distribue des fertilisants et des insecticides...
S03E09 - Les fossoyeurs
Le défunt Marlowe est mis en terre. Mais une antenne télèscopique surgit bientôt de sa tombe. John Steed et Emma Peal sont amenés à enquêter sur une clinique réservée aux employés de chemins de fer.
S03E10 - Mort d'un ordonnance
Tandis que Steed assiste à la lecture du testament de Wrightson, il est surpris de voir la valeur des objets et les sommes d'argent importantes léguées à son banquier, son fils et surtout, sa femme. Comment un simple dessinateur d'imprimerie a-t-il pu amasser une telle fortune ?
S03E11 - Le piège à rats idéal
Cathy vient de rejoindre un gang de motards. Ils demandent aux propriétaires d'une prairie la permission d'utiliser un des champs pour faire du trial. Mais ceux-ci refusent...
S03E12 - Le cinq novembre
Tandis qu'il annonce le résultat des élections, Dyter est abattu par un homme dissimulé dans la foule. Il était sur le point de faire des révélations sensationnelles sur l'équipe chargée de la sécurité...
S03E13 - Seconde vue
Un millionnaire scandinave aveugle souhaite importer de Suisse deux cornées qui lui seraient greffées, afin de recouvrer la vue. Le prélèvement doit provenir d'un donneur vivant, Hilda Brauer. Steed soupçonne cependant que le colis tant attendu pourrait contenir autre chose. Assistée d'un ophtalmologiste émérite, Cathy cherche à en savoir davantage...
S03E14 - Le marchand de secrets
Après l'assassinat d'un de ses collègues, Steed remonte la piste des meurtriers et se rend chez un négociant en vins, dont la carte de visite a été retrouvée sur les lieux du crime...
S03E15 - La cage dorée
S03E16 - Les sorciers
Une jeune Chinoise est assassinée dans un bain turc. Steed demande à Cathy d'enquêter. Pendant ce temps, il visite une société pharmaceutique, Willis Sopwith, qui perd de l'argent sur les marchés étrangers à cause de la contrefaçon de ses produits. Steed et Cathy découvrent un complot, qui a pour but de détruire la réputation de Willis Sopwitch...
S03E17 - L'éléphant blanc
Cathy enquête sur la disparition d'un éléphant blanc appartenant à un zoo. Elle endosse l'identité d'une chasseresse et se mêle aux pisteurs. Bientôt, le pachyderme est retrouvé mort...
S03E18 - Balles costumées
Steed est convié pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à un bal costumé dans un train. L'agent secret, qui porte un magnifique costume de cow-boy, parade joyeusement parmi les autres invités : un homme déguisé en Napoléon, une femme grimée en chat, un moine, Robin des Bois, etc. Mais bientôt, d'étranges événements vont agrémenter ce singulier voyage...
S03E19 - Lavage de cerveau
Steed cherche à éclaircir les circonstances du décès d'un agent dénommé Anderson. Ce dernier enquêtait sur la mort de plusieurs hommes, survenue pendant leur périple entre l'Autriche et la Hongrie...
S03E20 - Les petits miracles
L'arrestation d'un ecclésiastique n'est pas chose courante. En outre, le révérend Harbotte porte sur lui un véritable petit arsenal. Et, dans sa mallette, on découvre une insolite poupée à la tête brisée. Cathy confie le jouet à une clinique de «réparation» pour poupées. Mais, lorsqu'elle le récupère, le jouet contient un microfilm...
S03E21 - La mandragore
Steed découvre qu'un cimetière perdu de Cornouailles accueille de plus en plus de pensionnaires, alors que les villages alentour sont abandonnés...
S03E22 - Le cheval de Troie
Steed prétexte la protection d'un cheval de course pour surveiller les écuries d'un certain George Meadows. Plusieurs meurtres ont, en effet, eu lieu dans les allées désertes du haras...
S03E23 - Le retour du traître
Steed est chargé de la sécurité de Sharp, un Anglais de retour au pays qui, quelques années plus tôt, avait organisé une propagande anti-britannique...
S03E24 - Les charmeurs
Après plusieurs assassinats d'agents secrets, les services des deux blocs découvrent l'existence d'une mystérieuse troisième force. L'enquête révèle que la nouvelle faction se dissimule derrière une école de parfaits gentlemen, «Les charmeurs»...
S03E25 - Esprit de corps
Un peloton d'exécution, commandé par le capitaine Trench, liquide un infortuné caporal. Steed entame son enquête au sein du prestigieux régiment des Gardes écossais. Il fraternise avec lady Stuart-Bollinger, épouse du commandant, sans se douter que la belle est l'instigatrice d'un complot visant à s'emparer du pays...
S03E26 - Le quadrille des homards
Cathy et John se rendent à la morgue d'un hôpital afin d'identifier le corps d'un agent, Williams, retrouvé dans les cendres d'une cabane de pêcheur...