L'équipe Fly fait la connaissance de l'agent spécial Wesley « Wes » Mitchell (joué par Jesse Lee Soffer) lorsque son partenaire est abattu à Los Angeles et que les suspects s'enfuient à Budapest, envoyant Mitchell à l'étranger.
S04E02 - Nouveau départ
Quand un ambassadeur des É.-U. est pris en otage avec 70 civils dans une station de télé des Pays-Bas, l'équipe Fly doit travailler vite pour découvrir qui est l'adversaire.
S04E03 - Enlèvement déroutant
Quand une adolescente américaine disparaît lors d'une fête sur la plage pendant son voyage de fin d'études au Portugal, l'équipe Fly mène l'enquête.
S04E04 - La guerre perdue
L'inspecteur général adjoint fait appel à Tate et lui confie sa première mission d'infiltration en Espagne. Elle rejoint Wes et l'équipe de Madrid pour enquêter sur un agent spécial de la DEA potentiellement corrompu.
S04E05 - L'avenir semble lumineux
Lorsqu'un Américain et l'Ukrainienne qu'il avait connue sur un site de rencontres sont enlevés à Varsovie, l'équipe Fly s'envole pour la Pologne afin de découvrir qui gère le site.
S04E06 - La paie était meilleure
Quand un bus de bénévoles américains est détourné dans une région dangereuse du Maroc, l'équipe Fly fait tout pour localiser les travailleurs humanitaires et ceux qui les ont enlevés.
S04E07 - Toucher au cœur
Un ancien collègue de Wes basé aux États-Unis, Tyler Booth, demande l'aide de l'équipe pour capturer un Américain sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI en l'attirant hors de Russie grâce à son ex-femme aux sentiments tiraillés.
S04E08 - Tu ne t'y attendras pas
À la veille du procès de Greg Csonka, Barany, le témoin clé, est battu à mort dans sa prison hongroise. L'équipe se rend sur place, ce qui force Mitchell à revivre la perte de son partenaire. De son côté, Wes aide Booth à préparer ses entretiens.