Kim Min Cheol était un ancien athlète prometteur en judo. Son sens de la justice a par contre causé sa perte vue qu'il est entré en prison. À sa sortie, il apprend que sa ville natale, Wolchoori, est désignée comme une zone à submerger et que les résidents recevront une indemnisation. Il décide alors d'y retourner afin d'enquêter.
Les villageois de Wolchu-ri, une zone amenée à être inondée, se divisent au sujet des indemnités. Kyung-seok Choi, un professeur de droit, se présente au village avec des solutions.
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Il est finalement confirmé que Wolchu-ri sera indemnisé, et le pasteur Seong voit les villageois faire confiance à Choi Kyung-seok et le suivre.
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Wolchu-ri est surpris par le vol de poulets dans la ferme de Boong-Eu. Alors que Choi Kyung-suk apporte son aide et que la confiance des villageois se renforce, Lee Jang est contrarié.
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Min-cheol arrive à Wolchu-ri. Les villageois ont peur de lui, mais Chil-sung l'accueille. Young-sun part car elle est furieuse de voir Min-cheol revenir.
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Les villageois découvrent la double personnalité de Kyung-suk. Chil-sung a le cœur brisé en apprenant que sa femme est atteinte d'un cancer du poumon.
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Young-sun croit peu à peu qu'elle est née pour être aimée grâce au pasteur Seong. Pendant ce temps, Yang Gae-jang entend un secret dans la maison de Kyung-suk.
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Il y a des disputes à l'église de Wolchu-ri à propos du Président Koo. Min-cheol clame que tout est faux, mais les villageois ne le croient pas.
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Alors que Young-sun croit aux paroles du pasteur Seong et est pleine d'espoir pour son avenir, Min-cheol affirme que Choi Kyung-seok est la personne figurant sur l'avis de recherche.
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Des rumeurs de secte se répandent dans tout le village. Kyung-soek offre les soi-disant Eaux Vives à la femme de Chilsung, et son état s'améliore.
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Kyung-suk propose un travail à Young-sun pour l'éloigner de Min-cheol. Le pasteur Seong commence à prier pour Seong-ho, qui s'est évanoui après la fuite de Jin-suk.
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"Elle a laissé tous ses biens et est entrée dans le plus haut lieu du paradis." Kyung-soek exploite la mort de Seongho, et les villageois le croient.
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Min-chul et Chul-woo s'unissent pour sauver Yeong-sun. Le plan tombe à l'eau à cause d'une contre-attaque de Ji-woong et de son équipe, les partisans de Kyung-soek.
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Kyung-suk menace Chul-woo à propos de son passé. Le chef de la police, qui découvre que Kyung-suk est un escroc, se rend à Wolchuri, mais est surpris de voir le village si paisible.
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Chul-woo, sûr de ses capacités, agit comme s'il était venu pour sauver Wolchu-ri. Pendant ce temps, Kyung-soek visite le site de construction du culte avec des villageois.
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Les convictions de Chul-woo menacent les plans de Kyung-suk ainsi que Yeongseon... Min-chul commence à se battre contre Chul-woo.
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L'église commence à se disputer au sujet de la compensation pour Wolchu-ri ! Kyung-soek attaque Min-cheol, qui tente de protéger la rémunération des villageois.