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Les origines de la culpabilité de Matilda éclatent au grand jour quand son passé resurgit. Raşel et İsmet se retrouvent coincés tandis que la violence guette Istanbul.
Dans l'Istanbul cosmopolite des années 50, une mère au passé trouble travaille dans un night-club pour aider la fille qu'elle n'a pas pu élever et renouer avec elle.