Lorsque le mur de Berlin "anti-fasciste" tombe en 1989, l’espion Martin Rauch est impliqué et doit faire face aux conséquences. La révolution pacifique a jeté son monde dans la tourmente. Tout comme ses collègues agents du HVA (service de renseignement extérieur est-allemand), il est dans le flou : leur gouvernement s’est effondré, leur organisation au plus mal et leur avenir est, au mieux, incertain.
1989, en RDA. Les autorités préparent une nouvelle loi, modifiant les conditions de voyage des citoyens est-allemands à l'étranger. Le chef du comité central, Krenz, a prévu de la présenter au public le 9 novembre. On demande à Martin de fournir le texte à Krenz. Il doit avant cela prendre connaissance de son contenu et prévenir Moscou si la loi se montrait trop libérale.
S01E02 - Nuits de novembre
La CIA confie une nouvelle mission à Martin, qui n'est pas en mesure de refuser, surtout qu'il a décidé de cacher Max, sur le point d'être envoyé à Moscou. Rose rend visite en prison à Lenora, lui annonçant qu'elle a un plan pour la faire sortir de prison. Au même moment, Walter Schweppenstette reçoit une nouvelle mission. Elle implique qu'il change de nom et de domicile.
S01E03 - Rencontre magique
Rose présente Grigore à Lenora, qui est encore sous le coup de son évasion. Tous deux partagent le même désir de mettre à bas le capitalisme. Martin doit sympathiser avec un couple de militants révolutionnaires. Pour tester ses convictions, ils font manger à l'agent secret des champignons hallucinogènes et l'interrogent alors qu'il est intoxiqué.
S01E04 - Opération Condor
Le bus arrive à Frankfort, où la couverture utilisée n'éveille aucun soupçon. Cela permet à Lenora de rencontrer ses contacts et de leur fournir la bombe. Après cela, elle et Grigore prennent la direction de la Roumanie. Martin, qui parvient à échapper à ses geôliers, tente d'empêcher l'attentat.
S01E05 - La révolution roumaine
Fuchs et Dietrich arrivent à Frankfort avec de l'or dans leurs valises puis gagnent l'Italie où ils s'installent à Sorrente. Pendant ce temps, Lenora et Grigore sont pris dans les soulèvements qui touchent la Roumanie. Ils se rendent dans une cache de Timisoara, suivis de près par Martin et Nicole.
S01E06 - Exil à l'italienne
Martin parvient à savoir où se cache Fuchs. Avec Nicole, ils se rendent aussitôt à Sorrente. Là, Martin tombe sur Lenora, elle aussi venue rencontrer Fuchs, qui cherche à le convaincre de l'aider dans son projet d'assassinat contre Kohl. Pendant ce temps, Tina s'en prend à un ancien employé de la prison.
S01E07 - Phase deux
Tina est désormais convaincue que Rudi est l'homme qui l'avait interrogée en prison. Elle l'enferme dans sa chambre. Pendant ce temps, Lenora prépare l'assassinat du chancelier Kohl. Rose lui fournit un fusil défectueux, mais la ruse est éventée. Martin soupçonne Nicole d'être un agent de la HVA.
S01E08 - Fin de l'histoire
Martin reprend connaissance dans un repaire de la CIA, où Valdez commence à le torturer pour obtenir de faux aveux concernant la tentative d'assassinat sur Kohl et le meurtre d'Annett. Au même moment, des agents russes arrivent chez Beate, à la recherche de Max et Ingrid fait tomber la couverture de Tobias.