Après une année scolaire bien remplie, la vie de Tatsuya et Miyuki reprend son cours normal alors qu'ils s’apprêtent à passer en deuxième année. Ils vivent désormais avec Minami Sakurai, envoyée par la famille Yotsuba. Tatsuya a quant à lui été transféré dans le nouveau département d'ingénierie magique. Mais le répit est de courte durée car de nouveaux jours turbulents s’annoncent…