La série, qui se déroule quelques années avant la magnifique histoire d’amour de la Belle et la Bête, raconte comment Gaston et Le Fou découvrent le secret de Tilly, la demi-sœur de Le Fou. Le trio improbable s’embarque alors dans un périple plein d’idylles, de comédie et d’aventure. À mesure que les dangers s’accumulent, de vieux amis et de nouveaux ennemis vont montrer à nos héros que le royaume où ils vivent cache en réalité bien des secrets...