Dans un futur dystopique, le gouvernement apaise ses concitoyents en leur fournissant gratuitement des stupéfiants, les policiers surveillent les habitants en fonction de leur karma, les animaux ont évolué et font partis de la société. Le détective privé Conrad Metcalf voit son dernier client, un éminent médecin, être retrouvé mort. Ne souhaitant pas que son nom apparaisse à côté de cette affaire, il se met à l'écart. Bientôt, il découvre qu'il ne s'agit pas d'un meurtre si banal...