Dans un monde imaginaire, depuis des siècles, une amulette maintient la paix entre les humains et les dragons. Quand le fétiche se voit brisé par la convoitise des hommes. Le mal s'incarne en la personne du roi Tygath. Il envahit les 1100 îles de Terremer afin de libérer les dragons. Mais d'après une prophétie, l'équilibre pourrait être retrouvé avec l'aide d'un jeune sorcier...