L'avion de Bakia ayant disparu, plus personne ne peut garder Pete, qui se retrouve en pensionnat. En arrivant là-bas, Penny rencontre Rob et Vicky. Les amis participent au spectacle M.A.R.S.ical, Penny en duo avec Rob.
Alors que Seb est en tournée en Nouvelle-Zélande, Penny se sent seule et reçoit une terrible nouvelle : l'avion de Bakìa a disparu au-dessus du Pacifique. Chargée de transmettre la nouvelle à Pete à l'orphelinat, elle rencontre Rob et Vicky, une danseuse talentueuse. À la rentrée scolaire, les élèves de la M.A.R.S. découvrent un nouveau spectacle, une comédie musicale adaptée de l'histoire du "Vilain petit canard" et rencontrent une nouvelle camarade de classe compétitif : Martha.
S03E02 - Le vilain petit canard
Penny et Sasha attendent la chanson que Seb leur a promis pour le Concours de Talents. Tandis que Freddy complote contre eux, Penny s'inquiète surtout pour Bakia et Pete. Elle reste seule pour gérer la situation avec mr Richter le très strict directeur de l'orphelinat. Pendant ce temps à la MARS ls élèves doivent écrire une chanson pour le deuxième acte du MARSical. Vicky connaît des débuts difficiles à l'école où elle est victime de harcèlement.
S03E03 - Bienvenue chez toi, maman
Bakai est enfin de retour à la maison, mais elle ne peut pas marcher.
S03E04 - Mauvaise surprise
Monsieur Richter refuse de confier la garde de Pete à Bakia.
S03E05 - Les Jeunes Talents
Seb revient de sa tournée.
S03E06 - D'amour ou d'amitié ?
Penny doit faire face à plusieurs crises.
S03E07 - Prima Ballerina
Rob et Penny s'embrassent pour la première fois.
S03E08 - Invités inattendus
Vicky s'enfuit.
S03E09 - Rumeurs
Le destin de Penny et Sasha est entre les mains du public.
S03E10 - Attrapons Pete !
Bakia arrive à l'orphelinat.
S03E11 - Qui ira en finale ?
Seuls Sasha, Penny, Tom et Camilla sont sélectionnés.
S03E12 - Le M.A.R.S.ical
Sasha embrasse Vicky.
S03E13 - La finale
On offre à Penny un contrat avec une maison de disques et une tournée.