Sous l'occupation japonaise, Kim U-Jin monte des pièces de théâtre coréennes. Il rencontre la musicienne Yun Sim-Deok, qui se demande pourquoi il court un tel risque.
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Désireuse de connaitre le rêve de U-jin, Sim-deok décide de partir avec la troupe de théâtre visister la deumeure familiale du dramaturge à Mokpo. Une surprise l'y attend.
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La famille de U-jin constate qu'il n'est pas rentré. Sim-deok décroche un contrat d'enregistrement. Déchiré, U-jin fait un choix bouleversant.