Une extraordinaire découverte pousse deux princes humains à s'allier à un elfe assassin au cours d'une quête épique pour ramener la paix dans leurs territoires en guerre.
Alors que le royaume humain de Katolis se prépare à une attaque des elfes de la Pleine Lune, le roi Harrow décide d'envoyer ses fils Callum et Ezran en lieu sûr.
S01E02 - Ce qui est fait
Résolue à corriger son erreur, Rayla se faufile dans le château et met Callum au pied du mur. Le seigneur Viren propose au roi une solution pour survivre à l'attaque.
S01E03 - Pleine lune
À la tombée de la nuit, Rayla et le prince s'empressent de dévoiler leur découverte pour arrêter l'attaque, mais ils doivent avant tout venir à bout de Claudia.
S01E04 - Soif de sang
Enthousiasmé par ses pouvoirs, Callum convainc les autres de se rendre au Manoir de Banther pour récupérer un cube magique. Katolis se prépare à couronner un nouveau roi.
S01E05 - Un trône vide
Callum a du mal à contrôler sa magie, Amaya entre en conflit avec le seigneur Viren, et un voyage sur la rivière se transforme en cauchemar.
S01E06 - Briser la glace
Après une altercation avec un soldat, Rayla conduit les princes dans les hauteurs. Viren donne des ordres secrets à Soren et Claudia tandis qu'ils partent en mission.
S01E07 - La dague et le loup
Callum et Ezran cherchent de l'aide pour l'œuf. Rayla se met en quête d'une lame magique. Claudia rassemble les ingrédients d'un nouveau sort.
S01E08 - La caldeira maudite
Ellis conduit les amis jusqu'à la caldeira maudite, mais les avertit que l'endroit fourmille de vilains monstres. Viren tente de forcer Runaan à parler.
S01E09 - Merveilleux orage
Ezran, Callum et Rayla utilisent leurs dons tout en se frayant un chemin en haut de la montagne dans une tentative désespérée pour sauver l'œuf.