En passant aux confins d'un royaume isolé, Sasuke se remémore son séjour dans un institut d'astronomie perché au sommet d'une montagne. Sur les traces de l'ermite Rikudô, il cherchait alors des pistes pour guérir Naruto d’un mal inconnu.
S12E02 - Le roman de Sasuke : alignement d'étoiles
Emprisonné à l'institut d'astronomie, Sasuke subit sans broncher la brutalité des gardiens. Son compagnon de cellule lui propose de l'emmener à l’infirmerie, où officie depuis peu une jeune femme que l’on dit fort belle.
S12E03 - Le roman de Sasuke : le secret du sous-sol
Sasuke et Sakura poursuivent leur aventure en s'enfonçant plus profondément dans les mystères de Redaku.
S12E04 - Le roman de Sasuke : le ciel tombé sur terre
Par un message de Kakashi, Sakura apprend que le Premier ministre du pays de Redaku a lancé une opération militaire. Elle se presse à la cantine des détenus pour prévenir Sasuke, mais celui-ci est encore de corvée sur le toit.
S12E05 - Le roman de Sasuke : la bague
Durant l’attaque des dinosaures, Sasuke comprend que Jiji est le complice de Zansûru et s’interroge sur les raisons de sa trahison. Dans les décombres de l’institut d’astronomie, il finit par retrouver Sakura inconsciente.
S12E06 - Les marques des griffes
D’étranges marques ont été découvertes aux alentours de Konoha. Kawaki les attribue à Code qui, pendant ce temps, traverse un désert de neige à la recherche d’installations liées à Boro.
S12E07 - Captif
Dans le repaire de la secte, Ada stupéfie Code par sa vision omnisciente et par son pouvoir de séduction. À Konoha, Kawaki est irrité par les méthodes d’entraînement de l’équipe 7, qu’il juge trop éloignées des conditions réelles de combat.
S12E08 - Le Statut
Dans son laboratoire, Amado propose à Kawaki de lui recréer un Kâma, arguant qu’Isshiki ne risque plus de prendre possession de son corps. Pendant ce temps, dans le repaire isolé, Ada présente à Code un « autre chevalier », au grand dam de Bug.
S12E09 - La présence
Dans le repaire du défunt Boro, Ada avertit Code d’un imprévu : Kawaki est sorti du village en masquant son chakra pour tromper la vigilance de l’unité de détection. Seul Boruto se révèle capable de retrouver la piste de son ami.
S12E10 - Contrôle
Après avoir retrouvé Kawaki dans la forêt, Boruto est confronté à Code, l'insaisissable survivant de Kara. À Konoha, Naruto note avec stupeur l'absence de son fils, et demande à Ino de tout mettre en œuvre pour le localiser.
S12E11 - Convoitise
Dans les environs de Konoha, Momoshiki a repris possession du corps de Boruto, mais Naruto ne peut pas intervenir tant que Shikamaru est l’otage de Code. Furieux que le Hokage ait accouru sur les lieux, Kawaki fait bientôt étalage de pouvoirs qu’on ne lui connaissait pas.
S12E12 - Adieu
Naruto pleure devant le corps inerte de Boruto, mais Shikamaru l’engage à poursuivre le combat malgré sa douleur. De son côté, Kawaki réduit la taille des marques de griffes de Code, pour l’empêcher de fuir vers son repaire.