Après avoir défié Dred et repris le contrôle de l'Avant-poste, Talon et Gwynn se préparent à la guerre contre le Premier Ordre. Talon doit aussi apprendre à distinguer ses amis de ses ennemis et se pose des questions sur son héritage.
Talon invoque un démon mais il est accompagné d'une Blackblood. Elle va repartir avec le démon et le Dragman et veut récupérer l'Asterkinj, une créature qui vit à l'intérieur de Talon. Garret se fait tuer par Essa Khan. Quand il l'apprend, Wythers quitte l'Avant-Poste afin de ramener le corps de Garret.
S02E02 - Une ville des plus étranges
Rebb explique à Talon que cette dernière n'est pas réellement la dernière des Blackbloods. Leur peuple est prisonnier du Plateau des Cendres et Rebb a besoin de l'Asterkinj pour les libérer. D'après elle, Talon aurait mal interprété la prophétie : c'est à Rebb d'invoquer les démons.
S02E03 - Un lac couleur saphir
Janzo et Talon doutent des intentions du Dragman. Garret est ramené à la vie par les Trois, puis tour à tour soigné par la belle Sana Vasic et torturé par un colosse : le Tourmenteur.Naya tente, sans grand succès, d'aider Janzo à faire la cour à Talon.
S02E04 - L'implacable vérité
Dans les cachots de la capitale, Dred apprend à Garret que Rosamund est une usurpatrice et que la veritable avait un visage difforme. Par une fausse lettre, Sana fait croire à Garret que la reine l’a remplacé et parvient ainsi à l’embrigader au service des Trois, lui promettant également une vie heureuse avec elle. Tobin anéanti toutes ses chances de mariage en offrant une nuisette à Gwenn. Rebb prend Gwenn en otage et exige l’Asterkinj de Talon. Pour la combattre, cette dernière invoque un démon : apparaît un Lou-Kouri et Zed, un Blackblood ennemi de Rebb et ami des humains.
S02E05 - La lame des trois
Gwenn ordonne à Talon de renvoyer Zed de l'autre côté du portail, mais Talon décide de lui désobéir. Wythers réussit à s'infiltrer dans la Capitale, mais lorsqu'il retrouve Garret, celui-ci appelle les gardes et fait arrêter son père. Malgré la maladresse de Janzo, Naya et lui se rapprochent de plus en plus. Jalouse de sa soeur, Mistress réussit à se faire nommer "Conseillère Royale de la Reine" par Gwenn. Las des refus de Gwenn Tobin décide de partir, mais Gertrusha l'en dissuade.
S02E06 - Pour le bonheur de la reine
Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon. Janzo est très amoureux de Naya, mais elle sent que Tobin la suspecte d'être le traître et a peu de temps à lui accorder. Maîtresse et Gertrusha font un pacte : Gertrusha va obtenir le ralliement du cousin de Tobin, et Maîtresse va pousser la Reine à accepter sa demande en mariage.
S02E07 - Tout le monde meurt autour de toi
Talon échappe à Garret en ouvrant un portail. Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents. Quand Naya lui annonce que c'est elle qui a libéré Dred, il l'encourage à tout avouer à Gwenn.
S02E08 - Une couronne pour la reine
Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret. Ils parviennent à vaincre les soldats du Premier Ordre et libèrent Gwenn. De retour à l'avant-poste, Garret est enfermé et Gwenn ordonne à Janzo de lui faire retrouver ses esprits. Lorsque Tobin, qui a été blessé lors de l’affrontement, se réveille, Gwenn semble se rapprocher de lui.
S02E09 - Pourparlers
Gwenn n’étant pas prête à céder les terres de Tobin à Milus comme convenu, ce dernier menace de s’en emparer. Gertie et l’armée de Tobin partent défendre leur territoire. Milus exige qu’on lui livre Rosamund en échange de quoi il promet d’épargner tous ses hommes s'ils jurent fidélité au seigneur Milus. En échange de Rosamund, Milus propose à Tobin de lui offrir un titre de seigneur à Aegisford, sans quoi il menace d’affamer l’avant-poste
S02E10 - C’était le seul moyen
Garret s'échappe de prison et s'introduit dans la chambre de Gwenn, mais en voyant le véritable portrait royal, il comprend enfin que le Premier Ordre l'a manipulé. Talon et Zed arrivent au sanctuaire de Vor-Anden, où Zed s'empare de la dernière Kinj.
S02E11 - Un vrai coup de génie
Un jeune homme se présente à l'avant-poste et prétend être le petit frère de Gwenn, disparu quand ils étaient enfants. Talon est faite prisonnière par des soldats du Covenant, mais Garret arrive pour lui prêter main forte. Janzo cherche toujours un remède pour soigner les Putrilents afin de sauver sa mère contaminée.
S02E12 - A jamais gravé dans ma mémoire
Garret apprend que Sana est partie avec Un et l'armée du Premier Ordre en direction de l'avant-poste. La reine Rosamund et Tobin craignent que le prince Alton ne prétende au trône. Naya retourne à l'avant-poste pour prévenir la reine que le Premier Ordre possède une arme secrète.
S02E13 - Dorénavant, cet avant-poste est à nous
Gwenn décide de libérer Maîtresse, Janzo et Naya, mais Sam est introuvable. Le Covenant s'apprête à attaquer l'avant-poste. La situation semble désespérée, mais Gwenn refuse d'invoquer des démons et des Blackblood. Janzo tente de mettre au point des explosifs afin de riposter contre l'armée du Covenant.