Pete est de retour, toujours aussi paumé après que sa femme l'a quitté. Sa rencontre avec le célèbre magicien Penn Jillette, athée convaincu, va l’amener à avoir une conversation éclairante. Ce dernier va alors le convaincre de s'abandonner à une nuit de débauche qui lui permettra de remettre en question sa foi et de trouver sa voie.