Alors qu'il vivait à l'orphelinat, Nicolas rêvait d'être adopté et avait fait une demande officielle. Et c'est maintenant, alors qu'il vit en compagnie du Père Noël, de Solange et des lutins, qu'un couple se présente pour l'adopter...
S02E02 - Le monstre des cadeaux
Chaque année, un monstre attaque la fabrique de jouets et dévore des tonnes de cadeaux avant que le Père Noël ne réussisse à le faire fuir. Cette fois, Nicolas attend la créature de pied ferme...
S02E03 - La surprise
Avec la complicité de Solange, Nicolas prépare un cadeau surprise au Père Noël. Mais ce dernier se rend compte que quelque chose se trame à son insu et croit qu'un fabricant de jouets espionne la fabrique...
S02E04 - Le petit fantôme de Noël
Nicolas libère par erreur Harold, un petit fantôme emprisonné dans un cadeau par un précédent Père Noël. Harold lui empoisonne gentiment la vie jusqu'à ce que Nicolas réussisse à le renvoyer dans son monde...
S02E05 - Un cadeau empoisonné
Nicolas reçoit une lettre d'un certain Gaspard dont la petite soeur est née le 25 décembre. Gaspard n'est pas satisfait de ce cadeau et exige que le Père Noël le reprenne...
S02E06 - L'ours perdu
Un ours en peluche, cadeau de Noël perdu depuis 25 ans, revient au Père Noël par la poste. L'ours a l'air si malheureux que Nicolas est décidé à lui retrouver son maître. Mais le Père Noël est débordé...
S02E07 - Plaisir d'offrir
Grand-Mère Nicole, pilote de chasse à la retraite devenue milliardaire, a décidé de distribuer tous les jours des cadeaux aux enfants. Une concurrence de taille pour le Père Noël...
S02E08 - Brevet pour un premier jouet
Il est temps pour Nicolas de créer son premier jouet. Il dispose de trois jours pour imaginer et fabriquer l'objet de son choix et ne doit accepter l'aide de personne...
S02E09 - Prêt pour le test ?
Solange s'inquiète car le traîneau du Père Noël n'est plus très fiable ces derniers hivers. Il va falloir le tester et, éventuellement, se résoudre à le remplacer...
S02E10 - La météorite
Nicolas découvre une météorite sur la banquise et se passionne pour cette pierre provenant d'une galaxie éloignée. De retour à la fabrique, il s'aperçoit que les comportements des autres ont changé...
S02E11 - Le secret des rennes
Tous les rennes du Père Noël, à l'exception de Randolph, ont perdu leurs bois. Trop fiers pour se montrer têtes nues, ils refusent de travailler. Mais le courrier ne peut attendre...
S02E12 - Trop de chance
Nicolas retrouve Marco, un ami de l’orphelinat, dont les parents adoptifs sont tyranniques. Lorsqu'il découvre la vie de Nicolas, Marco est fasciné. Il convainc Nicolas de lui faire visiter la maison du Père Noël...
S02E13 - Les jouets en vrai
Nicolas est impatient de devenir enfin Père Noël. En cherchant pourquoi le temps passe si lentement, il en vient à soupçonner les jouets d'empêcher les enfants comme lui de grandir plus vite...
S02E14 - Métal Mamie
Jackie, la mère de Solange, vient rendre visite à sa fille. Bikeuse tatouée heavy métal, Jackie influence Nicolas qui adopte le langage peu académique de cette grand-mère fascinante mais un peu envahissante...
S02E15 - On a changé le Père Noël !
Un Père Noël de grand magasin, frustré de ne pas mener la vie de son illustre modèle, décide de se rendre au pôle Nord et de prendre sa place...
S02E16 - Le brevet de lutin
Impossible de devenir un Père Noël digne de ce nom si l'on n'a pas son brevet de lutin en poche. Pour le préparer, Nicolas fait un stage de quelques jours avec les petites créatures...
S02E17 - L'épreuve du mammouth
Le grand jour est arrivé : Nicolas va devenir immortel, comme tous les Pères Noël avant lui. Mais pour cela, il doit retrouver le dernier mammouth vivant et recueillir son souffle magique...
S02E18 - Le perlinlutin
Nicolas découvre un lutin en hibernation dans la glace de la banquise. Le Père Noël est formel : c'est Perlin, parti il y a plus d'un siècle chercher dans son pays natal la recette secrète du jus de perlinlutin...
S02E19 - Blague à part
La fabrique de jouets doit faire face à une panne de courant. Dans le même temps, Nicolas s'est vu confier la tâche délicate de dresser la liste des enfants qui n'ont pas été sages...
S02E20 - Le fan du Père Noël
Pour la première fois dans l'histoire de Noël, un enfant a réussi à rester éveillé lors de la distribution des jouets. Il a photographié le Père Noël en gros plan, sans que ce dernier soupçonne sa présence...
S02E21 - Mon beau sapin
Que deviennent les sapins après Noël? Terminent-ils vraiment leurs existences tout déplumés sur un trottoir au milieu des poubelles ?...
S02E22 - La remise du pompon d'or
Nouvelle épreuve pour Nicolas qui doit concevoir un cadeau «couleur de sourire». Le Père Noël, lui, est inconsolable : il n'a toujours pas réussi à faire le bonheur de Magali, une petite Canadienne handicapée...
S02E23 - L'avant-dernière case de l'Avent
Nicolas a un doute sur la date. Le Père Noël lui a bien offert un calendrier de l'Avent, mais il n'est pas sûr d'avoir ouvert les petites fenêtres sans erreur. Or, il est impensable que le Père Noël se trompe de jour...