Deux adolescentes manquent de s'entretuer, chacune se croyant face au monstre « Ghouli ». Elles affirment avoir eu les mêmes visions pendant leur sommeil, ce que Scully a également vécu. Leur investigation mène Mulder et Scully vers Jackson Van de Kamp, le nom d'adoption de leur fils, et les conduit au programme d'eugénisme, initié par l'homme à la cigarette et dont William aurait été l'un des sujets…