Mowgli dort sur une branche pendant que Baloo lui fait les leçons. Baguerra arrive pour les prévenir qu'il y a un piège près de la grande chute d'eau.
S01E02 - Les abeilles noires
Mowgli fait l'école buissonnière : il s'échappe d'une des interminables leçons de Baloo et se retrouve au pied d'une falaise. Malgré les mises en garde de Bagheera, le petit garçon ne peut pas résister et grimpe la falaise pour découvrir qu'un essaim d'abeilles noires y a élu domicile.
S01E03 - A fleur de peau
Mowgli n'a pas envie de suivre les cours de Baloo.
S01E04 - La compétition
Pour prouver à Phanoa qu'il mérite sa place parmi les loups, Mowgli le provoque imprudemment à la course. Le vainqueur décidera du sort du vaincu. Si Mowgli perd, Phaona pourra alors le bannir de la meute.
S01E05 - La reine des singes
Plongé dans l'observation des papillons, Mowgli ne s'aperçoit pas que Masha, la guenon du peuple des singes, est en train de l'espionner.
S01E06 - Un sommeil de python
S01E07 - Le trésor des Grottes
Kaa et Baloo sont inquiets : le cobra Thuu, gardien du trésor des Grottes froides, a disparu. Si les humains l'apprennent, ils ne tarderont pas à envahir la jungle pour tenter de s'approprier le trésor.
S01E08 - Pas de géant
Bagheera apprend à rugir à Mowgli.
S01E09 - Partie de pêche
S01E10 - Le vol de l'aigle
Mowgli, Bagheera et Baloo sont surpris par l'arrivée de Bala qui, paniqué, leur raconte que Cheel a enlevé Lali. Mowgli et Bala se dirigent aussitôt vers le repaire des loups pour leur demander de l'aide.
S01E11 - Le festin des crocodiles
Mowgli et Bagheera s'ennuient à mourir en écoutant les longs monologues de Baloo pendant leur partie de pêche. Mowgli, inconscient du danger, plonge dans l'eau. Jakala le crocodile s'empare de lui afin de l'utiliser comme cobaye pour l'entraînement de ses cinq bébés.
S01E12 - Que le meilleur gagne !
S01E13 - La cascade
S01E14 - Super Darzi
Tandis que Lali et Mowgli jouent ensemble, Shere Khan rôde dans l'ombre et les épie. Les deux enfants entreprennent d'escalader la paroi rocheuse qui mène à la grande cascade quand Darzi donne l'alerte.
S01E15 - Le collier magique
S01E16 - Frères de sang
S01E17 - En grande forme !
Malgré son régime alimentaire riche en miel et bananes et ses nombreuses siestes, Baloo est persuadé d'avoir un corps d'athlète. Du coup, une remarque anodine de Hathi le pousse à défier Mowgli et Bagheraa au cours d'une série d'épreuves physiques.
S01E18 - Le jour où la terre a tremblé
S01E19 - Visite guidée
Mowgli en est désormais certain : il est suffisamment grand pour vivre tout seul. Ignorant les protestations de Baloo, il s'enfonce dans la jungle et construit sa nouvelle demeure.
S01E20 - La morsure du serpent
S01E21 - Mission sauvetage
Après une dispute avec sa soeur, l'éléphanteau Appu s'éloigne de son troupeau. Malheureusement, il ne tarde pas à se perdre et se retrouve dans les Grottes froides. Là, les Bandar Log se moquent méchamment de lui et lui jouent toute sorte de tours pendables.
S01E22 - L'enfant loup
S01E23 - Seconde chance
S01E24 - Gare au serpent
S01E25 - Drôle de balle
S01E26 - Danger cobra
Baloo veut aller cueillir des groseilles pour sa vue, mais elles se trouvent au bord de la falaise.
S01E27 - Soif sur la jungle
C'est la sécheresse dans la jungle. Les animaux n'arrivent plus à trouver de l'eau. Shere Khan empêche les animaux de boire à la rivière.
S01E28 - Merci Mowgli
En essayant de fuir Shere Khan, Mowgli s'enfonce dans les sables mouvants, Shere Khan refuse de l'aider.
S01E29 - Seigneur Kaa
S01E30 - Le crocodile rouge
Mowgli se lie d'amitié avec un bébé crocodile, sa maman n'étant pas là, il se refuse à le laisser seul.
S01E31 - La bonne étoile
Selon une légende du peuple des éléphants, si un éléphanteau est capable de lancer une pierre luisante si haut qu'elle reste accrochée au ciel en devenant une étoile, c'est le signe qu'il est devenu adulte. Ayant hâte de grandir, Appu décide de lancer la pierre en cachette.
S01E32 - Rikki champion !
S01E33 - Pétale d'eau
Près de la rivière, Mowgli trouve un étrange objet, sans doute oublié par les hommes : un miroir. Tabaqui est terrifié quand il voit l'image de Mowgli reflétée et démultipliée. Affolé, il en conclut qu'il doit y avoir plusieurs Mowgli.
S01E34 - Petit d'homme
S01E35 - Mani
Mowgli joue avec un loup, Faona est là et s'en prend au loup.
S01E36 - Phaona le traître
S01E37 - La montagne en feu
La foudre a provoqué un incendie dans la montagne, obligeant les animaux à fuir. Ponya arrive, épuisée, dans la vallée. Tabaqui la repère au moment où Mowgli, Baloo et Bagheera la récupèrent.
S01E38 - Les buffles perdus
Mowgli et Bagheraa rencontrent deux buffles, une mère et son petit. Ils sont restés loin derrière leur troupeau, car le petit est malade. Mowgli se propose de les aider.
S01E39 - La vallée secrète
Hathi doit accompagner les femelles éléphants jusqu'à la vallée secrète, afin qu'elles puissent mettre leurs bébés au monde sans être inquiétées par les prédateurs. Mowgli meurt d'envie de voir cette vallée et insiste auprès d'Hathi pour pouvoir les accompagner.
S01E40 - Fan de Mowgli
Mowgli découvre qu'un petit singe prénommé Moky est son plus grand fan, persuadé qu'il est courageux, fort et infaillible. Comme il aime la flatterie, Mowgli trouve tout cela amusant.
S01E41 - L'autre panthère
Lors d'une dispute avec Mowgli, Tabaqui met en doute le courage de Bagheraa. Mowgli décide de lui prouver qu'il se trompe et va chercher son ami. Entretemps, Baloo et Bagheraa ont découvert que Kala, une panthère mangeuse d'hommes, est de retour dans la jungle.
S01E42 - Mowgli l'artiste
Mowgli découvre la peinture. Darzi est tellement enthousiasmée par les dons artistiques de l'enfant qu'elle décrète qu'il est, assurément, le «roi de la jungle». Cette phrase, colportée par Tabaqui, suscite la curiosité de Shere Khan.
S01E43 - Fausse piste
Bagheraa semble avoir disparu, tandis qu'une créature ressemblant à une panthère a été vue en train de rôder autour du village. Hathi se demande s'il ne s'agit pas d'Ombre noire, un fauve qui attaque régulièrement les hommes.
S01E44 - Le jour de Darzi
Darzi aimerait être forte et brave comme les autres oiseaux, mais personne ne l'en croit capable. Mowgli, Baloo et Bagheraa essayent de l'encourager et l'invitent à se distraire un peu avec eux.
S01E45 - Une journée de crocodile
Un monstre a été repéré dans la jungle. Finalement, ce n'est que Jakala, qui souffre d'une terrible rage de dents. Mowgli soulage sa douleur avec une technique un peu particulière.
S01E46 - Dans le brouillard
Une nouvelle fois, Phaona veut faire exclure Mowgli de la meute. Il avance que l'enfant lui a volé sa proie. Akela décide alors que Mowgli devra passer le test de la traversée de la vallée du Brouillard. Ce n'est qu'en réussissant cette épreuve qu'il prouvera qu'il est un véritable loup.
S01E47 - Malin comme un singe
Shere Khan kidnappe le petit singe Mani et l'emmène dans son repaire. Il ne le rendra aux siens que si les parents de Mani subtilisent le pendentif de Mowgli.
S01E48 - Jungle en danger
Mowgli est désespéré quand il réalise que les arbres de la jungle sont recouverts d'une couche de mousse verte. La jungle est menacée. Si la mousse se propage, c'en sera fini des magnifiques arbres tropicaux. Bagheraa et Mowgli décident de prendre les choses en main.