Les Transformers se sont écrasés sur Terre mais se sont jurés de la défendre. Le diabolique Megatron refait surface, avec des plans menaçant la survie.
S02E11 - Perte de contrôle
S02E12 - Aliens dans le métro
S02E13 - La Seconde Relique
S02E14 - Virus
Au cours de la course aux reliques, le drone de surveillance de Soundwave fournit à Ratchet et Wheeljack une occasion unique...
S02E15 - Energon toxique
S02E16 - Vengeance
S02E17 - Coéquipiers
Arcee retrouve un vieil ami. Ensemble, ils dévoilent un complot Decepticon ourdi par Shockwave...
S02E18 - Nouvelle Recrue
Starscream tente de s'emparer d'Hypergon, tandis qu'un nouvel Autobot rejoint l'équipe Prime. Mais est-il vraiment celui qu'il prétend être ?...
S02E19 - L'Homme et la Machine
Silas revient à la vie sous une forme étrange. Il entre en contact avec Megatron, et lui propose un plan dont la réussite lui gagnerait la confiance des Decepticons...
S02E20 - Héritage
S02E21 - L'Alpha et Oméga
S02E22 - Coup bas
S02E23 - La Dernière Clé
S02E24 - Réintégration
S02E25 - Retour sur Cybertron
S02E26 - Le Nouveau Kaon
Optimus a dû prendre une grave décision en détruisant le seul moyen pour les Autobots de retrouver le Cybertron qu'ils connaissaient. Cybertron sacrifié, la Terre menacée, le combat final s'annonce âpre...